En el presente estudio se tomaron los primeros quince laboratorios del Mercado Total del Medicamento según las unidades dispensadas y se realiza una comparación con los montos en pesos durante el período comprendido entre enero y noviembre del 2022. (Gráfico Nº1).

Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia.

El Mercado Total en el período considerado facturó en moneda local más de 1 billón de pesos   ($1.001.731.317.170), de los cuales 610.122 millones corresponden a los 15 laboratorios objeto de estudio, es decir el 60,91% del total.

Si tomamos las dispensas de los laboratorios mencionados, asciende a 477.169.241 unidades, lo que representa el 65,46% del total, que llega a 728.996.319 unidades.

En ese escenario, Roemmers, Elea, Bayer, Gador y Casasco comercializaron en los once primeros meses de 2022 el 32,19% del total de las unidades y facturaron aproximadamente el 29,86% del  total del mercado en pesos.

Gran presencia de los laboratorios nacionales y con mucho peso tanto en unidades como en valores. En nuestro país, como en pocas partes del mundo, los laboratorios nacionales dominan en el mercado de los medicamentos y este hecho se verifica no sólo en la facturación sino también en la cantidad de unidades vendidas.

En el Gráfico Nº2, se representa el porcentaje de participación en unidades, que tiene cada uno de los 15 laboratorios analizados.

Gráfico Nº2. Datos IQVIA. Producción propia.

Solo 4 de los 15 laboratorios considerados son extranjeros: Bayer, Genomma, Pfizer y Haleon, (nueva compañía de Glaxo Smith Kline resultado de la propuesta de separación de su Consumer Healthcare), participan en el mercado total con el 16,38% de las unidades.

Los 5 laboratorios nacionales -Roemmers, Elea, Gador, Casasco y Montpellier- lideran el ranking en unidades y cubren el 30,30% del mercado.

En el Gráfico Nº3, se representa el porcentaje de participación que, en moneda local, tiene cada uno de los laboratorios objeto de análisis.

Gráfico Nº3. Datos IQVIA. Producción propia.

Los laboratorios Roemmers, Elea y Casasco son los que participan con mayor porcentaje en el mercado total en pesos. Entre los 3 alcanzan aproximadamente al 21% del total facturado.

La más baja participación en pesos la tiene Haleon.

Los laboratorios extranjeros participan con el 8,03% de las dispensas en pesos del mercado total.

Se realiza la relación entre la sumatoria de todas las dispensaciones en pesos al Precio de Venta al Público (PVP), dividida por la sumatoria de la cantidad de unidades dispensadas, siempre durante los primeros once meses del año 2022, obteniendo así el precio promedio ponderado (PPP). Gráfico Nº4.

 Gráfico Nº4. Datos IQVIA. Producción propia.

Tal como puede observarse, los laboratorios Raffo, Casasco, Baliarda y Bago son los que tienen más alto PPP, en un rango comprendido entre $2.100 y $1.600, mientras que Bayer, Genomma y Haleon tienen los más bajos, rango entre $480 y $618 aproximadamente.

Conclusiones

Los 15 laboratorios incluidos en este análisis representan aproximadamente el 6% del total de empresas farmacéuticas de nuestro país.

El 65,46% del mercado de los medicamentos en unidades es abastecido por 15 laboratorios, de los cuales 11 son nacionales.

Los 15 laboratorios mencionados representan el 60,91% del mercado, si consideramos los valores de los medicamentos en pesos.

Esto demuestra la gran concentración, ya que el 6% de las empresas farmacéuticas que hay en nuestro país manejan casi el 60% del Mercado Total en unidades.

En cuanto a los precios promedio, Raffo tiene el valor más alto ($ 2.114,54) y Haleon el más bajo ($ 480,46).

 

En el año 2022 el Centro para la Evaluación e Investigación de Medicamentos (CDER) de la Food and Drug Administration de Estados Unidos (FDA) aprobó 37 nuevos fármacos, 13 menos de los que ese organismo aprobó en el año 2021, que fueron 50. Es el tercer año con menos moléculas aprobadas de la última década. Las drogas aprobadas durante 2022 representan una caída de los máximos del último lustro y reduce el promedio móvil de 5 años a 49 medicamentos anuales.

El siguiente gráfico de 10 años (Nº1), muestra que desde 2013 hasta 2022, FDA ha aprobado 428 drogas.

Fuente FDA. Producción propia.

Cada año, el CDER (Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos) aprueba una amplia gama de nuevos medicamentos y productos biológicos. Algunos de estos son productos innovadores que nunca se han utilizado en la práctica clínica. A continuación, se muestra una lista de nuevas entidades moleculares y productos biológicos terapéuticos aprobados por el CDER en 2022. Esta lista no contiene vacunas, productos alergénicos, sangre y productos sanguíneos, derivados del plasma, productos de terapia celular y genética u otros productos aprobados en 2022 por el Centro de Evaluación e Investigación Biológica.

Otros son los mismos que, o están relacionados con productos previamente aprobados, pero con otras indicaciones.

2022 fue otro año sólido para poner a disposición de pacientes nuevas terapias contra el cáncer. De las 37 aprobaciones, 11 fueron drogas oncológicas. Se aprobaron nuevas drogas para ciertos pacientes con cáncer de pulmón, de ovario, mielomas, linfomas, leucemia, cáncer hepatocelular, de próstata y melanomas entre otros. Los productos autorizados son: Kimmtrak, Opdualag, Pluvicto, Lytgobi, Imjudo, Tecvayli, Elahere, Tzield, Rezlidhia, Krazati y Lunsumio.

Otro producto relacionado con los pacientes que reciben tratamientos mielosupresores para el cáncer es Rolvedon, que disminuye la incidencia de infección manifestada por neutropenia febril en adultos.

En el área de productos oftalmológicos se aprobó Omlonti, para tratar los síntomas del glaucoma o la hipertensión ocular. Se puede usar solo o con otros medicamentos. Se desconoce si es seguro y eficaz en niños. El principio activo de Omlonti es isopropilo de omidenepag, un agonista del receptor de prostaglandina EP2 relativamente selectivo, y el único producto con esta acción farmacológica.

FDA avaló Relyvrio, una terapia combinada oral de dosis fija para la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Durante 2022 la psoriasis estuvo presente con la aprobación de 3 nuevos productos: Vtama y Spevigo indicados para las manifestaciones de la psoriasis en placa y psoriasis pustulosa generalizada y Sotyktu para brotes de psoriasis en placas. Este último producto, según el laboratorio productor, tiene potencial para convertirse en el nuevo standard de tratamiento oral.

La FDA también le dio el visto bueno a Daxxify. Este neuromodulador inyectable puede reducir las líneas de expresión entre las cejas durante seis meses, casi el doble de tiempo que Botox.

Casi al terminar el año se aprueba Sunlenca.  Contiene el principio activo lenacapavir y se utiliza, junto con otros medicamentos, para el tratamiento de adultos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 (VIH-1), virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Se administra cuando el virus es resistente a otros tratamientos.

Durante este año también la agencia norteamericana ha aprobado la inyección de Tzield (teplizumab-mzwv) para retrasar la aparición de la diabetes tipo 1 en estadio 3, en adultos y pacientes pediátricos de 8 años o más que actualmente tienen diabetes tipo 1 en estadio 2.  Se convierte así en la primera terapia de este tipo que tiene un potencial demostrado para retrasar el diagnóstico clínico de la diabetes tipo 1. De este modo, el nuevo medicamento puede proporcionar a los pacientes meses o años sin la enfermedad.

Productos para otras entidades morbíficas tales como el insomnio, dermatitis atópica, candidiasis vulvovaginal, infección por Helicobacter pylori, diabetes tipo 2 y remoción de escaras por quemadura profundas, también han recibido la aprobación de la FDA durante 2022.

Vacunas y productos COVID

El Centro de Evaluación e Investigación Biológica (CBER) es uno de los seis centros principales de la FDA, y es responsable de asegurar la seguridad, la pureza, la potencia y eficacia de los productos biológicos y productos relacionados, como las vacunas.

En el mes de febrero de 2022, la FDA aprobó bebtelovimab, el anticuerpo monoclonal para el COVID-19 del laboratorio Eli Lilly. Esta aprobación para uso de emergencia (EUA), se suma a Paxlovid y Molnupiravir, pertenecientes a Pfizer y MSD respectivamente.

En junio de 2022 FDA autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de Moderna y la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech para la prevención de dicha enfermedad y para incluir su aplicación en niños a partir de los seis meses de edad. 

 Fuente FDA

En el cuadro y el gráfico que publicamos a continuación (Nº1) se expresan las dispensas en unidades de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022, como así también sus tasas de crecimiento, que en este último mes son positivas tanto para el mercado total como para el ético y el popular en los siguientes porcentajes: 5,66%, 5,13% y 7,23% respectivamente.

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local (Gráfico Nº2)

Cuadro Nº1

Gráfico Nº1.Datos IQVIA. Producción propia

Gráfico Nº2.Datos IQVIA. Producción propia

El cuadro Nº2 muestra las variaciones en porcentaje respecto del mes anterior.
Variación del monto de las dispensas en el período considerado en pesos

En moneda local la evolución es positiva tanto para el mercado total, el ético y el popular, en los siguientes porcentajes: 13,73% y 13,78% y 13,34% respectivamente. El porcentaje de variación es parejo en los 3 mercados. La comparación se realiza con el mes próximo anterior.

En el gráfico siguiente (Nº3) se representa la participación en unidades de los productos por su condición de dispensación en el mercado total del medicamento. El porcentaje histórico para los medicamentos del mercado popular se encuentra cercano al 25%. En el caso particular de noviembre de 2022 representan el 25,39%.  Uno de cada cuatro medicamentos dispensados es de Venta Libre.

Gráfico Nº3.Datos IQVIA. Producción propia

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local y la participación en el mercado según su condición de dispensa, reservando al mercado popular un  histórico cercano al 10%. (Gráfico Nº4). En el mes considerado llega al 11,22%.

Gráfico Nº4.Datos IQVIA. Producción propia

Se analiza a continuación el precio promedio ponderado del mercado total y también discriminados por su condición de dispensación en el período objeto de estudio (septiembre a noviembre de 2022).

Recordemos que el precio promedio ponderado es la sumatoria de todas las dispensaciones en pesos al Precio de Venta al Público (PVP), dividida por la sumatoria de la cantidad de unidades dispensadas. (Cuadro Nº3 y Gráfico Nº5).

Cuadro Nº3

La variación de los precios promedio es positiva en los siguientes porcentajes: 7,64%, 8,22% y 5,69% para el mercado total, el ético y el mercado popular.  La inflación, según INDEC alcanzó al 4,9% en noviembre de 2022.

Gráfico Nº5.Datos IQVIA. Producción propia

Se realiza la comparación en unidades con el mismo mes del año anterior. Gráfico Nº6.

Se evidencia un incremento tanto para el mercado total y el ético en los siguientes porcentajes: 3,61%, 5,93%. El mercado de los productos de venta libre sufre una merma de -2,65%.

Gráfico Nº6.Datos IQVIA. Producción propia

Si realizamos la misma comparación en valores, se obtienen los siguientes resultados (Gráfico Nº7). El aumento de precios de los medicamentos arrastra al incremento de las dispensas en pesos.

Gráfico Nº7.Datos IQVIA. Producción propia

Las variaciones son positivas, llegando al 89,76% en el mercado total, al 90,97% en el mercado ético y al 80,70% en el mercado popular. Recordemos que la variación interanual a noviembre de los precios al consumidor según INDEC llega al 92,40%.

Analizamos ahora el MAT (Total Año Movible) por sus siglas en inglés para poder describir la evolución del mercado farmacéutico incluyendo los 12 meses precedentes a cualquier mes del año que se elija, en este caso noviembre. Se realiza el análisis tanto en unidades como en pesos. (Gráficos Nº8 y Nº9).

Gráfico Nº8.Datos IQVIA. Producción propia

Gráfico Nº9.Datos IQVIA. Producción propia

El MAT en unidades arroja valores positivos, indicando aumento de unidades de envases vendidos, en los siguientes porcentajes: mercado total 5,63%, ético 7,15% y 1,57% en el mercado popular.  En moneda local las variaciones son también positivas en los siguientes porcentajes: 66,38% en el mercado total, 65,80% en el mercado ético y 70,83% en el mercado popular.

Conclusiones:

En el mes de noviembre el mercado farmacéutico crece en sus dispensas en unidades en un porcentaje del 5,66%, comparado con el mes próximo anterior. Si la comparación la realizamos con igual período del año pasado mantiene una tendencia creciente del 3,61%.

En valores se observa un crecimiento mensual del 13,73% con respecto al mes anterior y si comparamos con noviembre del 2021 el alza llega al 89,76%.

El crecimiento del MAT en valores es del 66,38% y en unidades evidencia un alza del 5,63%.

En cuanto al aumento de los precios promedio ponderados, las subas son del 7,64% en el mercado total, 8,22% en el mercado ético y 5,69% en el mercado popular.

Los medicamentos de venta sin prescripción representan el 25,39% del mercado en unidades y participan con el 11,22% del total facturado.

Pese a que el desarrollo de la resistencia es un fenómeno natural que surge de la utilización de los antibióticos, existe una asociación directa con su mayor consumo.

En nuestro país el 24 de agosto del corriente año, se promulgó con su publicación en el Boletín Oficial la Ley de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos, (Ley 27.680) a través de la cual se busca promover la prevención y el control de la resistencia.

¿Qué pasó en Argentina durante los primeros 10 meses del año 2022?

Se realiza la comparación del año 2022 con el año anterior, tomando las dispensas de antimicrobianos según su grupo terapéutico, siendo en orden los más utilizados las penicilinas de amplio espectro (J01C), los macrólidos (J01F), las fluoroquinolonas (J01M) y las cefalosporinas (J01D). Le siguen a continuación los antimicóticos de uso sistémico (J02A) y la asociación Trimetoprima/sulfametoxazol (TMP/SMX) (J01E). (Cuadro y Gráfico Nº1)

Cuadro Nº1

Gráfico Nº1.Datos IQVIA. Producción propia

Todos los grupos terapéuticos de antimicrobianos han aumentado las dispensas en los primeros diez meses de 2022 con respecto a igual período de 2021, que fue un año en el cual la población cumplió con estrictas medidas de prevención, que además delCOVID-19, disminuyeron también la transmisión de otras infecciones respiratorias. Esta situación redujo el consumo de los medicamentos utilizados para resolverlas.

En 2022 comenzaron a relajarse los cuidados, consecuencia de lo cual el consumo de antimicrobianos aumentó un 33,12%, representado por 6.539.223 de unidades.

Las penicilinas de amplio espectro y los macrólidos son los más prescriptos y los que presentan mayor incremento en las unidades dispensadas. En ambos casos el porcentaje de variación es alto siendo del 46,30% para las penicilinas de amplio espectro y del 50,69% para los macrólidos.

Incremento del 11,22% en los antimicóticos sistémicos. Aumentaron también las unidades dispensadas de fluoroquinolonasen un 10,98%.

Se compara a continuación el total de las unidades dispensadas durante los primeros diez meses de 2021 y 2022 (Gráfico Nº2).

Gráfico Nº2.Datos IQVIA. Producción propia

A continuación, se grafican los antimicrobianos presentes entre los 100 medicamentos más dispensados del mercado ético durante el período considerado durante 2021 y 2022 (Gráfico Nº3).

Gráfico Nº3.Datos IQVIA. Producción propia

Amoxicilina sola y su combinación con ácido clavulánico encabezan la lista. Pertenecen al mismo laboratorio. Sus dispensas, manifiestan un aumento del 61,83% y 45,47% respectivamente.

En tercer lugar, lejos de los dos primeros, aparecen la ciprofloxacina y luego la cefalexina, también en alza en los siguientes porcentajes: 5,74% y 2,00% respectivamente.

Conclusiones:

Todos los grupos terapéuticos de antimicrobianos han sufrido un alza en las dispensas durante los primeros diez meses de 2022, porcentaje que alcanza al 33,12%. (6.539.223unidades más).

Laspenicilinas de amplio espectro siguen siendo las más prescriptas y han aumentado la dispensa en unidades en un 46,30% en el período de estudio.

Los macrólidos evidencian un alza del 50,69% y los antimicóticos sistémicos muestran un alza del 11,22%.

En cuanto a los productos más dispensados: amoxicilina, amoxicilina+ac.clavulánico y ciprofloxacina pertenecen al mismo laboratorio, y los mencionados en primer término con importantes porcentajes de aumento en unidades.

Ciprofloxacinay cefalexinaevidencian un incremento en unidades del 5,74% y 2,00% respectivamente.

Los cuatro productos incluidos entre los 100 más dispensados son de laboratorios argentinos y tres de ellos pertenecen al mismo laboratorio.

RMM: Roemmers                   SIE: Siegfried

*Por expreso pedido de la empresa que provee los datos, no se consignan nombres comerciales.

Los medicamentos de venta libre son aquellos que no necesitan una prescripción o receta para su compra. Son producidos, distribuidos y dispensados para que los consumidores los utilicen por su propia iniciativa.

Según datos estadísticos el número de especialidades de venta libre se ha incrementado en los últimos años llegando aproximadamente a 6.000 productos.

¿Qué características tienen los medicamentos de venta libre?

• No son inocuos, ya que ningún medicamento lo es.
• Los pacientes pueden utilizarlos para problemas que pueden reconocer ellos mismos.
• Deben cumplirse las dosis indicadas, el intervalo entre las mismas y los días máximos de tratamiento.
• Según la agencia regulatoria, se debe dar información al paciente en los estuches o en el prospecto.
• No es necesaria la intervención de un médico para su uso seguro y eficaz, pero sí el consejo del farmacéutico.

En Argentina, uno de cada cuatro medicamentos dispensados en las farmacias corresponde a un medicamento de venta libre. En general, la profusa publicidad en diversos medios, gráficos, radio y televisión impulsa la adquisición de estos productos. (Gráficos Nº1)

Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia.

Tanto en el período considerado de 2021 como de 2022, el porcentaje de participación en el mercado de los medicamentos de venta libre está por sobre el histórico, que ronda al 25%. Uno de cada cuatro medicamentos dispensados es de venta libre.

Durante los primeros 10 meses de 2022 se dispensaron 661,4 millones de unidades de medicamentos aproximadamente, de los cuales 173,2 millones fueron de venta libre. Es decir que más del 26% de los medicamentos vendidos fueron por automedicación.

Si bien con tendencia decreciente durante 2022, durante la pandemia aumentó la dispensa de medicamentos de venta sin prescripción, a expensas de analgésicos, antifebriles y productos para la higiene de manos.

En el gráfico a continuación (Nº2), se realiza un comparativo de las dispensas durante los primeros 10 meses desde 2017 a 2022. El número de unidades va en alza y sigue con tendencia creciente.

Gráfico Nº2. Datos IQVIA. Producción propia.

Tanto 2018 como 2019 fueron años recesivos, con una merma importante en el número de unidades dispensadas debido a las condiciones económicas del país. A partir de marzo de 2020 se implementaron las restricciones por la pandemia de la COVID-19 y es allí cuando el consumo de medicamentos de venta libre comenzó a recuperarse con fuerza.

Si tomamos las dispensas mensuales en el período comprendido entre enero y octubre de 2022, obtenemos el siguiente gráfico (Nº3)

 Gráfico Nº3. Datos IQVIA. Producción propia.

Excepto el pico de enero y la baja de febrero por tener menos días, observamos que el número de las unidades se mantiene casi estable, tal como lo muestra la línea de tendencia.

Se realiza a continuación un comparativo de las dispensas de los 10 primeros medicamentos de venta libre durante enero y octubre de 2021 y 2022. Se excluyen las fórmulas infantiles, los protectores solares y adhesivos para prótesis (Gráfico Nº4).

Del gráfico podemos inferir la merma de la dispensa en unidades en siete de los diez productos en los primeros 10 meses de 2022.Los tres productos en alza son la asociación de diclofenac +paracetamol del laboratorio Genomma, el ibuprofeno de laboratorio Pfizer y la asociación de hioscina+paracetamol que el laboratorio Opella Health Care lanzó al mercado a fines del 2021 y trepó hasta ocupar su lugar dentro de los más dispensados.

La mayoría de las especialidades incluidas en este top ten, tienen como ingrediente activo paracetamol, ibuprofeno y aspirina, solo o asociado. También está incluida la asociación de alcachofa+boldo+asoc (reconocido colagogo muy publicitado), y una crema con vitamina A.

Gráfico Nº4. Datos IQVIA. Producción propia.

Para visualizar mejor la situación, en el Cuadro Nº1 se encuentran las unidades dispensadas en uno y otro año, la diferencia en unidades y los porcentajes de variación.

Cuadro Nº1

La retracción en el período de estudio de 2022, considerando los primeros 10 productos es de -4,33% representado por 1.513.406 de unidades menos.

Conclusiones:

 Los medicamentos de venta libre aumentaron sus ventas a partir de 2020 y escaparon a la realidad económica del país. Debe considerarse que sobre ellos no hay descuentos de la Seguridad Social ni de la medicina prepaga. La erogación es directa de bolsillo del consumidor.

De los 10 medicamentos primeros en venta, solo tres aumentaron las unidades dispensadas. En el período considerado, el ibuprofeno de Bayer ve resentidas sus ventas con una merma del 9,18%, es decir aproximadamente 390 mil unidades menos.  A su vez, el del laboratorio Pfizer incrementa sus dispensas en un porcentaje similar (9,50%), representado por 266 mil unidades.

El laboratorio Genomma está presente con 3 productos: paracetamol 500, paracetamol 650 y la asociación de paracetamol con diclofenac, que se posiciona en el mercado en 2019.

La aspirina en baja dosis del laboratorio Bayer, pierde terreno en 2022 y decrece aproximadamente un 16%, con 700 mil unidades menos.

Un antialérgico con loratadina como principio activo, evidencia una leve retracción de casi 2%.

En 2 laboratorios, Genomma y Bayer, se concentra el mercado de 5 de los 10 productos más dispensados de Venta Libre.

Genomma (G3A)       Bayer (BAY)       Elea (ELE)     Pfizer (PFZ)     Bago  (BAG)      Opella (O/P)

*Por expreso pedido de la empresa que provee los datos no se consignan nombres comerciales.

Comparativo con los dos meses anteriores

En el cuadro y el gráfico que publicamos a continuación (Nº1) se expresan las dispensas en unidades de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2022, como así también sus tasas de crecimiento, que en este último mes son negativas,  tanto para el mercado total como para el ético y el popular en los siguientes porcentajes: -5,16%, -2,00% y -13,53%. El mercado popular muestra un importante descenso de unidades dispensadas.

Cuadro Nº1

Gráfico Nº1.Datos IQVIA. Producción propia

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local (Gráfico Nº2).

Gráfico Nº2.Datos IQVIA. Producción propia

El cuadro Nº2 muestra las variaciones en porcentaje respecto del mes anterior.
Variación del monto de las dispensas en el período considerado en pesos.

Cuadro Nº2

En moneda local la evolución es positiva tanto para el mercado total y el ético en los siguientes porcentajes 1,90% y 2,91% respectivamente. El mercado popular evidencia un decrecimiento en pesos del -5,40%, atado a la merma de unidades dispensadas. La comparación se realiza con el mes próximo anterior.

En el gráfico siguiente (Nº3), se representa la participación en unidades de los productos por su condición de dispensación en el mercado total del medicamento. El porcentaje histórico se encuentra cercano al 25% para los medicamentos del mercado popular, tal como sucede en octubre de 2022.

Uno de cada cuatro medicamentos dispensados es de Venta Libre.

Gráfico Nº3.Datos IQVIA. Producción propia

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local y la participación en el mercado según su condición de dispensa, reservando al mercado popular un histórico cercano al 10%. (Gráfico Nº4). En el mes considerado llega al 11,24%.

Gráfico Nº4.Datos IQVIA. Producción propia

Se analiza a continuación el precio promedio ponderado del mercado total y también discriminados por su condición de dispensación en el período objeto de estudio (Octubre de 2022).

Recordemos que el precio promedio ponderado es la sumatoria de todas las dispensaciones en pesos al Precio de Venta al Público (PVP), dividida por la sumatoria de la cantidad de unidades dispensadas. (Cuadro Nº3 y Gráfico Nº5).

Cuadro Nº3

La variación de los precios promedio es positiva en los siguientes porcentajes 7,44% y 5,01% para el mercado total y el ético. El mercado popular evidencia un aumento mayor en sus PPP, del 9,41%. La inflación, según INDEC alcanzó al 6,4% en octubre de 2022.

Gráfico Nº5.Datos IQVIA. Producción propia

Se realiza la comparación en unidades con el mismo mes del año anterior. Gráfico Nº6.

Se evidencia un leve incremento para el mercado ético del 1,84%, mientras que el número de unidades decrece tanto para el mercado total como para el popular en los siguientes porcentajes: -0,10% y  -5,54% respectivamente.

Gráfico Nº6.Datos IQVIA. Producción propia

Si realizamos la misma comparación en valores, se obtienen los siguientes resultados (Gráfico Nº7).

 Gráfico Nº7.Datos IQVIA. Producción propia

Las variaciones son positivas, llegando al 71,22% en el mercado total, al 72,08% en el mercado ético y al 64,71% en el mercado popular. Recordemos que la variación interanual a octubre de los precios al consumidor según INDEC llega al 88,0%.

Analizamos ahora el MAT (Total Año Movible) por sus siglas en inglés para poder describir la evolución del mercado farmacéutico incluyendo los 12 meses precedentes a cualquier mes del año que se elija, en este caso octubre. Se realiza el análisis tanto en unidades como en pesos. (Gráficos Nº8 y Nº9).

Gráfico Nº8.Datos IQVIA. Producción propia

Gráfico Nº9.Datos IQVIA. Producción propia

El MAT en unidades arroja valores positivos, indicando aumento de unidades de envases vendidos, en los siguientes porcentajes: mercado total 6,37%, ético 7,93% siendo el mercado popular el que muestra el menor incremento, del 2,21%; en moneda local las variaciones son también positivas en los siguientes porcentajes: 64,04% en el mercado total, 63,42% en el mercado ético y 68,86% en el mercado popular.

Conclusiones

En el mes de octubre el mercado farmacéutico decrece en relación con el mes de septiembre en un -5,16% en unidades, y si la comparación la realizamos contra el mismo periodo del año 2021, sigue con tendencia decreciente de un – 0,10%.
En valores, se observa un crecimiento mensual del 1,90%, y la comparación contra el mismo período del año anterior se evidencia un alza del 71,22%.
El MAT muestra un crecimiento en valores de un 64,04% y un repunte en unidades del 6,37%.
Los precios promedio ponderados se han disparado tanto en el mercado total, como en el ético y popular con aumentos del 7,44%, 5,01% y 9,41% respectivamente.
Los medicamentos de venta sin prescripción representan el 25% del mercado en unidades, coincidente con el porcentaje histórico. Participan con el 11,24% del total facturado.

 

Comparativo enero-septiembre 2021-2022

El Sistema Respiratorio tiene como función principal la captación de oxígeno (O2) y la eliminación de dióxido de carbono (CO2). Está conformado por las vías aéreas superiores (fosas nasales, faringe, laringe y tráquea) y las vías aéreas inferiores (bronquios, bronquiolos y pulmones).

La farmacología usada en las diferentes enfermedades que afectan las vías respiratorias abarca una gran variedad de fármacos, orientados a la mejora de la sintomatología, la calidad de vida, o como preventivos o profilácticos.

A grandes rasgos, podemos decir que estos son los grupos terapéuticos más importantes:

1 – Fármacos broncodilatadores:

1. a) β-Adrenérgicos
2. b) Anticolinérgicos
3. c) Teofilina y derivados

2 – Fármacos antiinflamatorios bronquiales:

1. a) Glucocorticoides
2. b) Antagonistas de leucotrienos
3. c) Inhibidores de la liberación de mediadores. Cromonas

3 – Fármacos antihistamínicos

4 – Fármacos antitusígenos

5 – Fármacos expectorantes y mucolíticos 

Si bien existen diferentes formas farmacéuticas, la vía de elección es la inhalatoria.

Para el presente análisis se toman las dispensas en unidades de acuerdo con los distintos grupos terapéuticos utilizados en afecciones del sistema respiratorio. Se realiza un comparativo de los primeros 9 meses del año 2021 y 2022. (Gráfico Nº1).

Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia.

Observando el gráfico, notamos alzas importantes en el grupo farmacológico de los antigripales, los expectorantes, los descongestivos faríngeos, los corticoides y los sedantes de la tos.

Para poder dimensionarlo más fácilmente, elaboramos el cuadro Nº1, donde en verde se encuentran resaltados los incrementos en unidades más importantes.

Cuadro Nº1

Durante los primeros 9 meses de 2022 se dispensaron algo más de 58 millones de unidades de fármacos del sistema respiratorio, un 47,64% más que en el mismo período de 2021.

Un grupo farmacológico en alza en unidades es el de los antileucotrienos. Son fármacos con gran perfil de seguridad y de fácil administración por vía oral. Son útiles para tratar el broncoespasmo inducido por el ejercicio y pueden mejorar clínicamente al paciente, reduciendo el número de exacerbaciones y la necesidad de medicación de rescate en pacientes con asma persistente leve. Han aumentado su dispensa en 208.825 unidades, es decir un 22,88%. En nuestro mercado tenemos Montelukast y Zarfilukast.

En el Gráfico Nº2 se representa la participación en porcentaje de los distintos grupos farmacológicos que actúan en el Aparato Respiratorio.

Gráfico Nº2. Datos IQVIA. Producción propia.

Los antigripales están a la cabeza en unidades en el período en estudio de 2022, y tienen la mayor participación en el mercado de los fármacos del Sistema Respiratorio, superando el 23%. Le siguen los expectorantes, los antihistamínicos y las gotas nasales con participación en  cifras de dos dígitos.

Se incluyen por primera vez los revulsivos percutáneos con una participación del 3,32% representado por aproximadamente 2 millones de unidades en el período considerado.

Para la confección del gráfico siguiente, (Nº3) se toman los productos para tratar afecciones del Sistema Respiratorio que se encuentran entre los 100 más dispensados del mercado total, es decir que están incluidas presentaciones de venta bajo receta y venta sin prescripción.

Gráfico Nº3. Datos IQVIA. Producción propia.

Con más de 5,2 millones de unidades en el período considerado, encabeza las dispensas un antigripal del laboratorio Bernabó, utilizado para aliviar los síntomas de la gripe.

Un mucolítico, la N-acetil cisteína, del laboratorio Siegfried, supera los 3,6 millones de unidades dispensadas y un producto conteniendo loratadina del laboratorio Raffo, de venta libre, supera los 2 millones de unidades vendidas, pero evidencia una caída del -1,22% en los primeros 9 meses del 2022.

Están presentes dos productos con salbutamol de dos diferentes laboratorios, ambos con aumento considerable  de unidades dispensadas, comparando con igual período del año anterior.

Los nueve productos considerados han participado en el mercado en los primeros 9 meses de 2022con 18.696.237unidades y en 2021 con 12.053.445 unidades. Se evidencia un aumento de 6.642.792unidades, es decir un 55,11%más.

Conclusiones

El mercado de medicamentos para el Sistema Respiratorio desde enero a septiembre de 2022 cerró con crecimiento en todos sus grupos terapéuticos. En volumen su crecimiento fue del 55,11% con respecto a igual período del año anterior correspondiente a la muy considerable cifra de 58 millones de unidades vendidas.

Los productos del Sistema Respiratorio han participado en el mercado total con 39.286.136 unidades en los primeros 9 meses de 2021 y con 58.001.708 unidades en igual período de 2022, un incremento de 18.715.572 unidades, es decir un 47,64% más.

Al considerar los productos que están entre los más dispensados del mercado total, el balance es positivo en 2022, en un 47,64%.

BEB: Bernabó             RF2: Raffo  SIE: Siegfried         RMM: Roemmers        ELE: Elea

CSR:  Cassará             GSK: Glaxo Smith Kline       MY6: Montserrat y Eclair            G3A: Genomma

*Por expreso pedido de la empresa que provee los datos, no se consignan nombres comerciales.

 

El análisis de las altas y bajas de productos y presentaciones para el primer semestre del año 2022 se representa en el Gráfico Nº1.

Gráfico Nº1. Datos Manual Farmacéutico. Producción propia.

Se expresa un saldo positivo (176 unidades), ya que la sumatoria de las altas, tanto de productos como de presentaciones, fueron superiores a las bajas.

En el siguiente gráfico se refleja la evolución mensual de altas y bajas, tanto de productos como de presentaciones (Gráfico Nº2).

Gráfico Nº2. Datos Manual Farmacéutico. Producción propia.

Analizando las altas de producto, es en los meses de febrero, marzo y abril cuando los lanzamientos al mercado fueron mayores, con 55,54 y 72 productos.

Las altas de presentación alcanzaron su punto máximo en el mes de febrero, con 52 altas.

Se observa un pico en el número de productos dados de baja en mayo, y otro más leve en abril, siendo de 57 y 42 productos respectivamente.

En cuanto a las bajas de presentación, son relativamente inestables. En los meses de febrero, abril y mayo  alcanzaron a 40,38 y 46 bajas respectivamente.

Durante los primeros 6 meses de 2022 se dieron de alta 301 productos, de los cuales 120 fueron de venta libre, aproximadamente el 40%. (Gráfico Nº3)

Gráfico Nº3. Datos Manual Farmacéutico. Producción propia.

Realizamos la comparación del primer semestre de 2022 con igual período de 2021 (Gráfico Nº4)

Gráfico Nº4. Datos Manual Farmacéutico. Producción propia.

Tal como podemos observar, las altas de productos recuperan en unidades en 2022. La industria farmacéutica aumentó en 2022 los nuevos productos lanzados al mercado (+12,31%), y las distintas presentaciones de estos aumentaron un 40,12%.

En cuanto a las bajas de producto disminuyeron un -38,44% y las de presentación también se retrajeron en un porcentaje del -18,72%.

La relación altas y bajas tuvo un saldo positivo de 176 productos en 2022, mientras que en 2021 el saldo fue negativo (-78).

En el siguiente gráfico (Nº5) se puede apreciar el número de productos dados de alta mes a mes, según su condición de venta. En el mismo se consignan las unidades de producto.

Gráfico Nº5. Datos Manual Farmacéutico. Producción propia.

En todos los meses los productos de venta bajo receta (sin archivo) y los de venta sin prescripción son los más numerosos lanzados al mercado.

Conclusiones

En cuanto a volumen de medicamentos hay que destacar que en el primer semestre de 2022 se han comercializado 234 nuevas presentaciones de medicamentos –tanto de nuevos principios activos como de los ya existentes, frente a las 178 que se han dado de baja, con un balance positivo de 56 formatos. A finales del año pasado, el mercado de medicamentos en Argentina contaba con casi 19.000 formatos o presentaciones comerciales de medicamentos.

Los productos de venta libre y de venta bajo receta son los más numerosos como novedades en el mercado. Hubo poca cantidad de altas correspondientes a medicamentos controlados, psicofármacos y estupefacientes.

 

 

Dentro de los fármacos que actúan en el Sistema Nervioso Central, el grupo terapéutico más utilizado es el de los analgésicos no narcóticos. En ese grupo se encuentran el paracetamol y la dipirona, entre otros.

Gráfico Nº1.Datos IQVIA. Producción propia

Tal como lo muestra el gráfico Nº2,durante el período en estudio de los años 2020, 2021 y 2022 se dispensaron 138.566.747 unidades de este grupo farmacológico.  Si consideramos las dispensas de 2022 contra 2020, la diferencia llega a 11.277.706 unidades.

Paracetamol ha sido, sin duda, el responsable del crecimiento en unidades del grupo de los analgésicos no narcóticos.

PARACETAMOL: Código ATC: N02BE01. Analgésico que también posee propiedades antipiréticas. Se desconoce su mecanismo exacto de acción, aunque se sabe que actúa a nivel del Sistema Nervioso Central y, en menor grado, bloqueando la generación del impulso doloroso a nivel periférico.

En nuestro mercado el paracetamol es de Venta Libre (VL) o Venta Bajo Receta (VBR) según la dosis de principio activo que contenga.

El gráfico a continuación (Nº2) refleja los productos conteniendo paracetamol como único ingrediente farmacéutico activo, que se encuentran al tope de las dispensas del mercado total en nuestro país durante los primeros 9 meses de 2020,2021 y 2022.

Gráfico Nº2.Datos IQVIA. Producción propia

Se puede dar un análisis más acabado observando el cuadro Nº2.Los porcentajes de variación son con respecto a igual período del año próximo anterior.

El laboratorio Genommaes el que domina el mercado del paracetamol. Participa con 3 productos con dosis diferentes y distinta condición de venta.

En octubre del 2020, el laboratorio Elea, vuelve a poner en el mercado la línea de analgésicos Geniol que había sido discontinuada años atrás. Su principio activo es ahora paracetamol y durante los9 primeros meses de 2021 se dispensaron 2,9 millones de unidades, considerando las presentaciones de 500 mg y 1 g.

Cuadro Nº2

De enero a septiembre de 2020, el laboratorio ISA aumentó las dispensas de su paracetamol de 500 mg en aproximadamente el 90%.

Para los niños, el laboratorio Gramon-Milletproduce presentaciones de paracetamol de 80 mg y 160mg. Ambos se encuentran entre los más dispensados.

Conclusiones

Paracetamol fue un principio activo muy utilizado durante la pandemia de Covid-19.

Durante los primeros 9 meses de 2020,2021 y 2022 se dispensaron 138.566.747 unidades de distintas dosis y presentaciones del principio activo paracetamol.

Un laboratorio participa con 3 productos y es el líder de la comercialización de paracetamol en nuestro país.

Reaparece una antigua marca conteniendo paracetamol y logra posicionarse entre los más vendidos.

 

 

En el cuadro y el gráfico que publicamos a continuación (Nº1) se expresan las dispensas en unidades de los meses de julio, agosto y septiembre de 2022, como así también sus tasas de crecimiento, que en este último mes son positivas,  tanto para el mercado total como para el ético y popular en los siguientes porcentajes: 1,34%, 0,26% y 4,31% respectivamente.

Cuadro Nº1

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local (Gráfico Nº2)

Gráfico Nº2. Datos IQVIA. Producción propia

El cuadro Nº2 muestra las variaciones en porcentaje respecto del mes anterior.

Variación del monto de las dispensas en el período considerado en pesos

Cuadro Nº2

En moneda local la evolución es positiva tanto para el mercado total, el ético y elpopular, en los siguientes porcentajes: 6,98%, 6,75% y 8,69% respectivamente. La comparación se realiza con el mes próximo anterior.

En el gráfico siguiente (Nº3), se representa la participación en unidades de los productos por su condición de dispensación en el mercado total del medicamento. El porcentaje histórico se encuentra cercano al 25% para los medicamentos del mercado popular, en el caso particular de septiembre   de 2022, representan el 27,30 %.  Este aumento representa aproximadamente 2,3 puntos sobre el histórico y puede deberse a la profusa publicidad en los medios de comunicación que incitan a la automedicación y al autocuidado.

Uno de cada cuatro medicamentos dispensados es de Venta Libre.

Gráfico Nº3. Datos IQVIA. Producción propia

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local y la participación en el mercado según su condición de dispensa, reservando al mercado popular un histórico cercano al  10%. (Gráfico Nº4). En el mes considerado llega al 11,78%.La mayor cantidad de unidades dispensadas han aumentado en forma paralela la participación en pesos.

Gráfico Nº4. Datos IQVIA. Producción propia

Se analiza a continuación el Precio Promedio Ponderado (PPP) del mercado total y también discriminado por su condición de dispensación en el período objeto de estudio (septiembre de 2022).

Recordemos que el Precio Promedio Ponderado es la sumatoria de todas las dispensaciones en pesos al Precio de Venta al Público (PVP), dividida por la sumatoria de la cantidad de unidades dispensadas. (Cuadro Nº3 y Gráfico Nº5).

Cuadro Nº3

La variación de los precios promedio es positiva en los siguientes porcentajes 5,57% y 6,01% para el mercado total y el ético. El mercado popular evidencia el aumento menor en sus PPP del 4,20%. La inflación, según INDEC alcanzó al 6,2% en septiembre de 2022.

Gráfico Nº5. Datos IQVIA. Producción propia

Se realiza la comparación en unidades con el mismo mes del año anterior. Gráfico Nº6.

Se evidencia un incremento tanto para el mercado total, el ético y el popular en los siguientes porcentajes: 2,74%, 2,95% y 2,18%. Recuperación del mercado del medicamento en unidades.

Gráfico Nº6. Datos IQVIA. Producción propia

Si realizamos la misma comparación en valores, se obtienen los siguientes resultados (Gráfico Nº7).

Gráfico Nº6. Datos IQVIA. Producción propia

Las variaciones son positivas, llegando al 73,42% en el mercado total, al 72,84% en el mercado ético y al 77,91% en el mercado popular. Recordemos que la variación interanual a septiembre de los precios al consumidor según INDEC llega al 83,00%.

Analizamos ahora el MAT (Total Año Movible) por sus siglas en inglés para poder describir la evolución del mercado farmacéutico incluyendo los 12 meses precedentes a cualquier mes del año que se elija, en este caso septiembre. Se realiza el análisis tanto en unidades como en pesos. (Gráficos Nº8 y Nº9).

Gráfico Nº7. Datos IQVIA. Producción propia

Gráfico Nº8. Datos IQVIA. Producción propia

El MAT en unidades arroja valores positivos, indicando incremento de unidades de envases vendidos, en los siguientes porcentajes: mercado total 6,43%, ético 7,98% y popular 2,32%; en moneda local las variaciones son también positivas en los siguientes porcentajes: 62,88% en el mercado total, 62,44% en el mercado ético y 66,38% en el mercado popular.

Conclusiones

En el mes de septiembre este año el mercado farmacéutico crece con relación al mes de agosto en un 1,34% en unidades, y si la comparación la realizamos contra el mismo periodo del año 2020, sigue con tendencia creciente alcanzando un alza del 2,34%.

En valores, se observa un crecimiento mensual del 6,98%, y la comparación contra el mismo período del año anterior se evidencia un alza del 73,42%.

El MAT muestra un crecimiento en valores de un 62,88% y un incremento en unidades del 6,43%.

Los precios promedio ponderados se han disparado tanto en el mercado total como en el ético y popular con aumentos del 5,57%, 6,47% y 4,20% respectivamente.

Los medicamentos de venta sin prescripción representan el 27,30% del mercado en unidades, incrementando en 2,3 puntos su histórico, ya que por efecto de la publicidad han aumentado su demanda. Participan con el 11,78% del total facturado.