En el presente estudio se toman los primeros quince laboratorios del Mercado Total del Medicamento según las unidades dispensadas y se realiza una comparación con los montos en pesos durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2021 (Gráfico Nº1).
Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia.
El Mercado Total en el período considerado facturó en moneda local 660.941 millones de pesos aproximadamente, de los cuales 402.000 millones corresponden a los 15 laboratorios objeto de estudio, es decir el 60,81% del total.
Si tomamos las dispensas en unidades de los laboratorios mencionados, asciende a 477.420.697 unidades, lo que representa el 63,38% del total, que llega a 753.298.102 unidades.
En ese escenario, Roemmers, Elea Phoenix, Bayer, Gador, y Genomma comercializaron durante 2021 el 32,5% del total de las unidades (244.799.429) y facturaron aproximadamente el 25,31% (167.301millones) del total del mercado en pesos.
Gran presencia de los laboratorios nacionales y mucho peso de los mismos tanto en unidades como en valores. En nuestro país, como en pocas partes del mundo, los laboratorios nacionales dominan en el mercado de los medicamentos y este hecho se verifica no sólo en la facturación sino también en la cantidad de unidades vendidas.
En el Gráfico Nº2, se representa el porcentaje de participación en unidades que tiene cada uno de los laboratorios en el mercado total de los medicamentos en nuestro país.
Gráfico Nº2. Datos IQVIA. Producción propia.
Solo 4 de los 15 laboratorios considerados son extranjeros: Bayer, Genomma, Pfizer y Glaxo Smith Kline, participando en el mercado total con el 16,51% de las unidades.
5 laboratorios nacionales, Roemmers, Elea Phoenix, Gador, Montpellier y Bagó, lideran el ranking en unidades y cubren el 29,16% del Mercado Total.
En el Gráfico Nº3, se representa el porcentaje de participación que, en moneda local, tiene cada uno de los laboratorios objeto de análisis, siempre considerando en el Mercado Total de los medicamentos.
Gráfico Nº3. Datos IQVIA. Producción propia
Los laboratorios Roemmers, Elea Phoenix y Casasco son los que participan con mayor porcentaje en el Mercado Total en pesos. Entre los 3 suman algo más del 20% del total facturado.
La más baja participación en pesos la tiene Andrómaco.
Los 4 laboratorios extranjeros participan con aproximadamente el 10% de las dispensas en pesos del Mercado Total.
Se realiza la relación entre la sumatoria de todas las dispensaciones en pesos al Precio de Venta al Público (PVP), dividida por la sumatoria de la cantidad de unidades dispensadas siempre durante el año 2021, obteniéndose así el precio promedio ponderado (PPP) y se lo relaciona con la dispensa en pesos (Gráfico Nº4).
Gráfico Nº4. Datos IQVIA. Producción propia
Tal como puede observarse, los laboratorios Casasco, Raffo y Glaxo Smith Kline son los que tienen más alto PPP, en un rango comprendido entre $1300,00 y $1580,00, mientras que Bayer, Genomma y Andrómaco tienen los más bajos, rango entre $380,00 y $690,00 aproximadamente.
Conclusiones
Los 15 laboratorios incluidos en este análisis representan aproximadamente el 6% del total de empresas farmacéuticas de nuestro país.
El 63,38% del mercado de los medicamentos en unidades es abastecido por 15 laboratorios, de los cuales 11 son nacionales.
Esto demuestra una gran concentración, ya que el 6% de las empresas farmacéuticas que hay en nuestro país manejan más del 60% del Mercado Total en unidades.
Los 15 laboratorios mencionados representan el 60,81% del mercado, si consideramos los valores de los medicamentos en pesos.
En cuanto a los precios promedio, Glaxo Smith Kline tiene el valor más alto ($1580,81) y Genomma el más bajo ($312,37).
Roemmers, con la mayor cantidad de unidades vendidas, tiene un PPP que supera los $820.