Comparativo con 2022

Cuando nos referimos al mercado ético de los medicamentos, estamos incluyendo a aquellos productos para cuya dispensa se necesita la receta. Es decir que son productos de venta bajo receta, venta bajo receta archivada y venta bajo receta oficial.

El presente informe incluye los 10 primeros medicamentos del Mercado ético según las unidades dispensadas y su porcentaje de participación en el mercado total de nuestro país durante 2023. También un comparativo en unidades con 2022 y su evolución en los últimos 5 años.

En el gráfico a continuación, Nº1, podemos observar la participación de los medicamentos éticos en el mercado total de los medicamentos en 2023.

Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia.

Representan el 74,5 % del mercado. De 10 medicamentos dispensados, 7 son éticos.

Durante 2023 se dispensaron aproximadamente 567,5 millones de medicamentos de venta con prescripción, lo que representa un decrecimiento del 3,34% comparado con 2022. Este porcentaje está representado por -19.610.911 unidades. También en el período considerado, se dispensaron 761,8 millones de unidades en el mercado total (Gráfico Nº2).

Gráfico Nº2. Datos IQVIA. Producción propia.

En el gráfico a continuación (Nº3), se realiza un comparativo de las dispensas en unidades anuales de los medicamentos de venta libre desde 2019 a 2023. El número de unidades va en alza desde 2019 a 2022.

Gráfico Nº3. Datos IQVIA. Producción propia.

El 2023, y acompañando a la realidad económica del país, cae el número de unidades dispensadas. Las personas restringen la adquisición aún de aquellos medicamentos prescriptos por los profesionales. La merma es del -3,34%.

En el gráfico Nº4, se visualizan las dispensas durante 2022 y 2023 de los productos más vendidos del mercado ético.

Gráfico Nº4. Datos IQVIA. Producción propia.

Se puede observar que, en general, las dispensas se han mantenido en rango regular durante 2023.

Para mayor claridad se realiza el cuadro Nº1.

Cuadro Nº1

Durante 2023, los productos estudiados disminuyeron sus dispensas un -0,82%, porcentaje representado por aproximadamente -650.000 unidades.

Los 10 productos más dispensados en unidades representan el 10,27% del mercado total. Esto toma dimensión si consideramos que son alrededor de 20.000 los productos en el mercado total de medicamentos en nuestro país. (Gráfico Nº5).

Gráfico Nº5. Datos IQVIA. Producción propia.

 

La terapia del hipotiroidismo, con levotiroxina de 2 diferentes laboratorios, participa con el 2,4% de las unidades en el Mercado Total.

Segundo en ventas es el paracetamol 1 g del laboratorio Genomma, y su participación en el mercado total alcanza al 1,34%.

El tercer lugar en ventas es el ibuprofeno 600, de venta bajo receta, y corresponde a un laboratorio de origen alemán, y su participación en el mercado total alcanza al 1,58%.

El clonazepam y el alprazolam están presentes con productos de laboratorios nacionales. Deben ser dispensadas con receta archivada. En el caso del clonazepam es la única benzodiacepina incluida en el grupo terapéutico de los antiepilépticos. Participa con el 0,80% en el mercado. El alprazolam lo hace con el 0,68%.

Las demás drogas están indicadas para el tratamiento de patologías crónicas, como la hipertensión arterial: enalapril y bisoprolol y la aspirina como antiagregante.

Conclusiones

10 productos del mercado ético y líderes en ventas representan el 10,27% del mercado total en unidades.

Dos de los 10 productos de este análisis pertenecen a un laboratorio de origen alemán, uno de ellos contiene ibuprofeno y el otro contiene aspirina en baja dosis utilizado como antiagregante plaquetario, que acumulan un 2,71% de las unidades dispensadas en el mercado total durante 2023.

La industria nacional participa con 6 productos, pero de 4 laboratorios diferentes.

Un mercado muy concentrado en unidades.

*Por expreso pedido de la consultora que provee los datos no se consignan marcas comerciales.

Comparativo en unidades con 2022

Los medicamentos de venta libre son aquellos que no necesitan una prescripción o receta para su compra. Son producidos, distribuidos y dispensados para que los consumidores los utilicen por su propia iniciativa.

Según datos estadísticos el número de especialidades de venta libre llega a la fecha a 4700 productos aproximadamente.

Debido a su uso extendido en nuestro país, ANMAT emitió un documento informativo para los consumidores, que se puede consultar en:

http://www.anmat.gov.ar/consumidores/medicamentos_de_venta_libre.pdf

¿Qué características tienen los medicamentos de venta libre?

• Los pacientes pueden utilizarlos para problemas que pueden reconocer ellos mismos.
• Deben cumplirse las dosis indicadas, el intervalo entre las mismas y los días de tratamiento.
• Según la agencia regulatoria, deben dar información en sus estuches o en el prospecto.
• No es necesaria la intervención de un médico para su uso seguro y eficaz, pero sí, el consejo del farmacéutico.
• Pero aun cumpliendo las condiciones mencionadas, ningún medicamento es inocuo.

En Argentina, uno de cada cuatro medicamentos dispensados en las farmacias corresponde a un medicamento de venta libre. En general, la profusa publicidad en diversos medios, gráfica, radio y televisión, impulsa la adquisición de estos productos. (Gráfico Nº1)

Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia.

Si bien históricamente la participación de los productos de venta libre en el mercado total de los medicamentos ronda el 25%, 2023 marca una tendencia creciente de medio punto, es decir, la participación llega al 25,5%.

Durante 2023 se dispensaron aproximadamente 194,2 millones de medicamentos de venta sin prescripción, lo que representa un decrecimiento del 8,1% comparado con 2022. También en el período considerado, se dispensaron 761,8 millones de unidades en el mercado total (Gráfico Nº2).

Gráfico Nº2. Datos IQVIA. Producción propia.

En el gráfico a continuación (Nº3), se realiza un comparativo de las dispensas en unidades anuales de los medicamentos de venta libre desde 2019 a 2023. El número de unidades va en alza desde 2019 a 2022. A partir de marzo de 2020 se implementaron las restricciones por la pandemia de COVID-19 y es allí cuando el consumo de medicamentos de venta libre comenzó a recuperarse con fuerza. Esta tendencia creciente se revierte con una gran baja durante 2023 (-8,1%).Este porcentaje está representado por -17,1 millones de unidades menos.

Gráfico Nº3. Datos IQVIA. Producción propia.

Si tomamos las dispensas mensuales en el período comprendido entre enero y diciembre de 2022, obtenemos el siguiente gráfico (Nº4).

Gráfico Nº4. Datos IQVIA. Producción propia.

Si tomamos como base enero, la línea de tendencia nos muestra que, en los meses de marzo, mayo, junio, julio, septiembre y octubre hay mayor cantidad de unidades dispensadas.

Se realiza a continuación un comparativo de las dispensas de los 15 primeros medicamentos de venta libre entre los 100 más dispensados, entre enero y diciembre de 2022 y 2023. Se excluyen las fórmulas infantiles, los adhesivos para prótesis y los protectores solares. (Gráfico Nº5).

Gráfico Nº5. Datos IQVIA. Producción propia.

Para interpretar mejor la situación, en el Cuadro Nº1 se encuentran las unidades dispensadas en uno y otro año, la diferencia en unidades y los porcentajes de variación.

Cuadro Nº1

Entre los 15 primeros aparece un antialérgico, un antifúngico dermatológico, unas reconocidas gotas digestivas y una loción antipruriginosa.  Las demás especialidades tienen como ingrediente activo paracetamol, ibuprofeno y aspirina. Está incluida la asociación de hioscina con paracetamol y nuevamente paracetamol asociado con diclofenac. (Gráfico Nº4)

Está incluida también una prueba de embarazo y los sobres antiácidos y digestivos, de los cuales hay mucha publicidad televisiva.

Del gráfico podemos inferir la merma de la dispensa en unidades durante 2023, en algunos casos muy marcada. Solamente cuatro de los 15 productos considerados aumentaron las dispensas.

La baja total durante 2023 considerando los primeros 15 productos es de -17,62%, que representan 8.640.870 unidades menos. Es decir que aún los más vendidos disminuyeron en unidades.

Conclusiones 

Los medicamentos de venta libre decrecieron sus ventas en un 8,1%. Debe considerarse que la erogación es directa de bolsillo del consumidor.

En el período considerado, tanto el ibuprofeno como la aspirina 0,1 del laboratorio Bayer ven resentidas sus ventas con una merma de aproximadamente 586 mil unidades y 943 mil unidades respectivamente.

Muy llamativa la baja del paracetamol 500 y 650 de Genomma, líderes del producto.

Solo 4 productos de los 15 del listado han aumentado sus ventas: la asociación de aspirina + cafeínaen sobres, la asociación de hioscina+paracetamol,la hioscina en perlas y la asociación de bicarbonato+carbonato de sodio+ác. cítrico en sobres.

 

*Por expreso pedido de la empresa que provee los datos no se consignan nombres comerciales

Genomma (G3A)   Bayer (BAY)     Elea (ELE)    Pfizer (PFZ)   Raffo (RF2)   O/P: OpellaHeathcare

GSK: Glaxo Smith Kline

 

Pese a que el desarrollo de la resistencia es un fenómeno natural que surge de la utilización de los antibióticos, existe una asociación directa con su mayor consumo.

El 24 de agosto de 2022 se promulgó con su publicación en el Boletín Oficial la Ley de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos, (Ley 27.680) a través de la cual se busca promover la prevención y el control de la resistencia.

Los puntos más relevantes de la ley son:

• Venta bajo receta archivada. El farmacéutico deberá asentarlas en el libro recetario y archivar las mismas.
• Los prescriptores deberán registrar el diagnóstico por el cual el mismo se prescribe.
• Las presentaciones de expendio deben mantener concordancia con la dosis, el intervalo de dosis y la duración del tratamiento.
• Los envases deberán contar con un etiquetado frontal especial, definido por la autoridad de aplicación, claramente visible.

El 24 de julio de 2023 se reglamentó la ley estableciendo que la condición de expendio de todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica deber ser la de venta bajo receta archivada (lo cual no implica la presentación de receta duplicada).

Qué pasó en Argentina en el año 2023

Se realiza la comparación del 2023 con el año anterior, tomando las dispensas de antimicrobianos según su grupo terapéutico, siendo en orden los más utilizados las penicilinas de amplio espectro (J01C), los macrólidos (J01F), las fluoroquinolonas (J01M) y las cefalosporinas (J01D). Le siguen a continuación los antimicóticos de uso sistémico (J02A) y la asociación Trimetoprima/sulfametoxazol (TMP/SMX) (J01E). (Cuadro y Gráfico Nº1).

Gráfico Nº1.Datos IQVIA. Producción propia

Cuadro Nº1

Todos los grupos terapéuticos de antimicrobianos han disminuido las dispensas durante 2023 con respecto a 2022, a excepción de los antimicóticos sistémicos (8,0% arriba).

Las penicilinas de amplio espectro y los macrólidos son los más prescriptos. Sin embargo, son los que mayor variación negativa evidencian (-13,52% y 24,09% respectivamente).

Se comparan a continuación el total de las unidades dispensadas durante 2022 y 2023 (Gráfico Nº2).

Gráfico Nº2.Datos IQVIA. Producción propia

Durante 2023 se dispensaron aproximadamente 27,2 millones de unidades de antimicrobianos, un descenso del 12,84% con respecto a 2022. Ese porcentaje está representado por 4,0 millones de unidades menos dispensadas.

A continuación, se grafican los antimicrobianos presentes entre los 100 medicamentos más dispensados del mercado ético durante 2022 y 2023 (Gráfico Nº3 y cuadro Nº2)

Gráfico Nº3.Datos IQVIA. Producción propia

Cuadro Nº2

Amoxicilina sola y su combinación con ácido clavulánico encabezan la lista. Pertenecen al mismo laboratorio. Sus dispensas, manifiestan unadisminución del 16,57% y 9,44% respectivamente.

Entre los siguientes tres, lejos de los dos primeros, aparece la ciprofloxacina, la cefalexina y luego la asociación de trimetoprima/sulfametoxazol. Este último IFA, con un aumento del 1,90%.

Conclusiones:

Todos los grupos terapéuticos de antimicrobianos han disminuido las dispensas en 2023 con respecto a 2022, a excepción de los antimicóticos sistémicos (8,0% arriba aproximadamente) y la asociación de Trimetoprima/sulfametoxazol con leve crecimiento del 0,27%.

Los antibióticos de amplio espectro siguen siendo los más prescriptos, aunque han disminuido la dispensa en unidades en un -13,52% en el período de estudio.

Los macrólidos evidencian baja en un porcentaje importante (-24,09%) siendo el subgrupo terapéutico con mayor porcentaje de disminución.

Los antimicóticos sistémicos nos muestran un alza aproximada del 8,0%.

En cuanto a los productos más dispensados entre los 100 primeros del mercado ético, amoxicilina y amoxicilina+ac. clavulánico pertenecen al mismo laboratorio. Evidencian bajas en porcentajes importantes:-16,57% y -9,44% respectivamente.

Los cinco productos incluidos entre los 100 más dispensados son de laboratorios argentinos, tres de ellos pertenecen al mismo laboratorio, Roemmers y los dos restantes a otro laboratorio, Siegfried Argentina.

*Por expreso pedido de la empresa que provee los datos, no se consignan nombres comerciales.

 

Comparativo con los dos meses anteriores

En el cuadro y el gráfico que publicamos a continuación (Nº1), se expresan las dispensas en unidades de los meses de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024, como así también sus tasas de crecimiento, que en este último mes son negativas, tanto para el mercado total como para el ético y el popular en los siguientes porcentajes: -6,07%, – 5,55% y -7,67% respectivamente.

Cuadro Nº1

Gráfico Nº1.Datos IQVIA. Producción propia

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local (Gráfico Nº2)

Gráfico Nº2.Datos IQVIA. Producción propia

El cuadro Nº2 muestra las variaciones en porcentaje respecto del mes anterior.

Variación del monto de las dispensas en el período considerado en pesos.

Cuadro Nº2

En moneda local la evolución es positiva,tanto para el mercado total como para el ético, en los siguientes porcentajes:6,77% y7,72%. En el mercado popular la evolución es negativa. Se evidencia una leve baja del -0,16%.

En el gráfico siguiente (Nº3) se representa la participación en unidades de los productos por su condición de dispensación en el mercado total del medicamento. El porcentaje histórico de los medicamentos de venta sin prescripción se encuentra cercano al 25%, en el caso particular de febrero de 2024, representan el 24%.

Uno de cada cuatro medicamentos dispensados es de Venta Libre.

Gráfico Nº3.Datos IQVIA. Producción propia

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local y su participación en el mercado según su condición de dispensa, conservando el mercado popular el histórico cercano al 10%. (Gráfico Nº4). En el mes considerado llega al 11%, superando un puntopor arriba del histórico.  El incremento de precios ha aumentado en forma paralela la participación en pesos.

Gráfico Nº4.Datos IQVIA. Producción propia

Se analiza a continuación el precio promedio ponderado del mercado total y también discriminados por su condición de dispensación en el período objeto de estudio (febrero de 2024).

Recordemos que el precio promedio ponderado es la sumatoria de todas las dispensaciones en pesos al Precio de Venta al Público (PVP), dividida por la sumatoria de la cantidad de unidades dispensadas (Cuadro Nº3 y Gráfico Nº5).

Gráfico Nº5.Datos IQVIA. Producción propia

Cuadro Nº3

La variación de los precios promedio es positiva en los siguientes porcentajes: 13,67%, 14,05% y 8,14% en el mercado total, en el ético y el popular respectivamente. La inflación, según INDEC, alcanzó al 13,2% en febrero de 2024.

Se realiza la comparación en unidades con el mismo mes del año anterior; se evidencia una retracción tanto en el mercado total y el popular en los siguientes porcentajes: -4,23% y -16,99% respectivamente. El mercado ético con una leve alza del 0,64% (Gráfico Nº6).

Gráfico Nº6.Datos IQVIA. Producción propia

Si realizamos la misma comparación en valores, se obtienen los siguientes resultados (Gráfico Nº7): El incremento en los precios lleva al gran crecimiento de las dispensas en pesos.

Gráfico Nº7.Datos IQVIA. Producción propia

Las variaciones son positivas, llegando al 380,72% en el mercado total, al 390,89% en el mercado ético y al 313,04% en el mercado popular. Recordemos que la variación interanual a febrero de los precios al consumidor según INDEC llega al 276,2%.

Analizamos ahora el MAT (Total Año Movible) por sus siglas en inglés para poder describir la evolución del mercado farmacéutico incluyendo los 12 meses precedentes a cualquier mes del año que se elija, en este caso febrero. Se realiza el análisis tanto en unidades como en pesos. (Gráficos Nº8 y Nº9).

Gráfico Nº8.Datos IQVIA. Producción propia

Gráfico Nº9.Datos IQVIA. Producción propia

El MAT en unidades arroja valoresnegativos, indicando disminución de unidades de envases vendidos, en los siguientes porcentajes: mercado total-3,95% y mercado ético-2,08%. El popular evidencia una retracciónmayor, alcanzando al -9,13%. En moneda local las variaciones son positivas en los siguientes porcentajes: 192,23% en el mercado total, 194,50% en el mercado ético y 176,50% en el mercado popular.

Conclusiones

En el mes de febrero el mercado farmacéutico decrece en sus dispensas en unidades en un -6,07%, comparado con el mes próximo anterior. Si la comparación la realizamos con igual período del año pasado, continúa con tendencia decreciente en un -4,23%.

En valores, se observa un aumento mensual del 6,77% con respecto al mes anterior y si comparamos con febrero del 2023 el alza llega al 380,72%.

Comparando con el año anterior el crecimiento del MAT en valores es del 192,23% y en unidades evidencia una caída del 3,95%.

En cuanto al aumento del precio promedio ponderado del mercado total se encuentra levemente por encima   de la inflación mensual, que según satos del INDEC alcanzó al 13,2% en febrero. La suba de los medicamentos alcanzó al 13,67%en el mercado total, 14,05% en el ético y 8,14% en el popular.

Los medicamentos de venta sin prescripción representan el 24% del mercado en unidades y participan con el 11% del total facturado.

COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR

Las dispensas de productos del grupo farmacológico que actúa en el Sistema Nervioso Central (SNC) llegaron durante 2023 a 122.206.531 unidades, representando el 16% del Mercado total del Medicamento, que alcanzó a 761.742.746 unidades.

Si consideramos solamente los psicofármacos, representan el 45% de los fármacos que actúan en el SNC, con 54.504.223 unidades (Gráfico Nº1).

A su vez representan 7,16% del mercado total.

Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia

En el gráfico a continuación (Nº2) se observa la evolución de las dispensas en unidades de los psicofármacos durante 2022 y 2023.

Gráfico Nº2. Datos IQVIA. Producción propia

Se puede observar que el grupo más dispensado corresponde a los antiepilépticos; la única benzodiacepina incluida en este grupo es el clonazepam, que está indicado solo o como adyuvante en el tratamiento de las crisis convulsivas. Le siguen los antidepresivos, tranquilizantes, antipsicóticos y, por último, los hipnóticos y sedantes.

En el cuadro a continuación, (Nº1) se consignan las unidades dispensadas de cada subgrupo durante 2022 y 2023, la diferencia de un año a otro y el porcentaje de variación.

Durante 2023, salvo los antiepilépticos que disminuyeron levemente sus dispensas en -0,16%, los demás han sufrido variaciones positivas. Se han dispensado 1,2 millones de unidades más y en porcentaje alcanza al 2,26%.

En el gráfico a continuación (Nº3) se representa la evolución de las dispensas mensuales durante el año 2023

Gráfico Nº3. Datos IQVIA. Producción propia

A lo largo de los meses se conserva el mismo orden de los grupos farmacológicos en función de la cantidad de dispensas.

Los antiepilépticos tienen su pico máximo de dispensa en octubre superando los 1,8 millones de unidades.

Los antidepresivos, con dispensas parejas, superan levemente el millón de unidades en 9 de los 12 meses de 2023.

Los tranquilizantes tuvieron dispensa regular, sin alcanzar el millón de unidades.

Se realiza a continuación un relevamiento de los psicofármacos presentes entre los 100 productos más dispensados del mercado ético. (Cuadro Nº2).

Cuadro Nº2

Encontramos clonazepam en distintas dosis y presentaciones de cuatro laboratorios diferentes (Baliarda, Biopas Argentina, Bagó y Gador). También alprazolam en diferentes dosis y presentaciones de dos laboratorios (Gador y Bagó), zolpidem del laboratorio Gador, y lorazepam del laboratorio Pfizer.

A excepción del clonazepam, que disminuye sus dispensas en un 3% aproximadamente, los demás incrementan las unidades dispensadas.

Se grafica a continuación la participación de los ingredientes farmacéuticos activos (IFA) de los psicofármacos presentes entre los 100 productos más dispensados del mercado ético (Gráfico Nº4).

Gráfico Nº4. Datos IQVIA. Producción propia

Clonazepam es el principio activo más dispensado y con mayor participación en el mercado ético, seguido del alprazolam.

Conclusiones

La dispensa anual de psicofármacos en 2023 llegó a 54.504.223 unidades, comparado con 2022, se produjo un aumento del 2,26%, representada por 1.204.332 unidades.

Los psicofármacos participan con el 45% del mercado de los medicamentos del SNC y con el 7,16% del mercado total.

Los IFAs más prescriptos son clonazepam, alprazolam, lorazepam, zolpidem y sertralina.

ACTUALIZACIÓN 2023

Los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central (SNC) son agentes terapéuticamente invalorables porque pueden producir efectos fisiológicos y psicológicos específicos. Pueden aliviar en forma selectiva el dolor o la fiebre, suprimir los trastornos del movimiento o prevenir las convulsiones, además inducen el sueño o el despertar, reducen el deseo de comer o pueden combatir la tendencia al vómito. Se utilizan para tratar la ansiedad, la manía, la depresión o la esquizofrenia sin alterar la conciencia.

En el gráfico a continuación (Nº1), se realiza la comparación en unidades dispensadas en 2022 y 2023 de los distintos grupos de fármacos que actúan en el SNC.

Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia.

En 2023 las dispensas de los productos de este grupo farmacológico disminuyeron un 7,2%, es decir que el mercado de este grupo se redujo en -9.496.944de unidades.

En el cuadro Nº1 se refleja el comparativo 2022 contra 2023 de unidades dispensadas de las diferentes clases terapéuticas que componen el grupo farmacológico de los productos que actúan sobre el SNC. Los Analgésicos no narcóticos, Antiepilépticos, Antimigrañosos, Anti Alzheimer, y los Productos anti vértigo, han experimentado bajas en sus dispensas.

En 2023, el mercado total de los medicamentos movió 761.742.746 unidades. Los fármacos que actúan en el Sistema Nervioso representan el 16,0% del mercado, con 122.206.531 unidades. (Gráfico Nº2)

Gráfico Nº2.Datos IQVIA. Producción propia

El grupo terapéutico más utilizado es el de los analgésicos no narcóticos. En ese grupo se encuentran el paracetamol y la dipirona. En nuestro mercado paracetamol es de Venta Libre (VL) o Venta Bajo Receta (VBR) según la dosis de principio activo que contenga.

Si bien el código ATC del ácido acetilsalicílico es N02BA01, lo que indica su acción en el Sistema Nervioso, el efecto analgésico se realiza periféricamente a causa de la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas, lo que impide la estimulación de los receptores del dolor por la bradiquinina y otras sustancias.

Los antiepilépticos pertenecen al segundo grupo más dispensado en unidades. La única benzodiacepina incluida en este grupo es el clonazepam que está indicado solo o como adyuvante en el tratamiento de las crisis convulsivas. Sin embargo, han tenido un leve retroceso del -0,16 % en el período considerado.

El grupo de los antidepresivos y equilibrantes está en alza, en un porcentaje del 4,35%.

Los tranquilizantes evidencian un leve crecimiento del 0,31% y los hipnóticos y sedantes un alza considerable, llegando al 7,51%.

Conclusiones

Durante 2023 el mercado de los medicamentos que actúan en el SNC ha evidenciado una disminución en las dispensas del -7,21%, representado por -9.496.944 unidades.

Participan con el 16% en el mercado total de los medicamentos.

Baja importante de los analgésicos no narcóticos mayor al 15%, representado por -10.660.373 unidades.

 

Comparativo con los 2 meses próximos anteriores.

En el cuadro y el gráfico que publicamos a continuación (Nº1), se expresan las dispensas en unidades de los meses de noviembre y diciembre de 2023 y enero de 2024, como así también sus tasas de crecimiento, que en este último mes son negativas, tanto para el mercado total como para el ético y el popular en los siguientes porcentajes: -3,22%, -3,85% y -1,23% respectivamente.

Cuadro Nº1

Gráfico Nº1.Datos IQVIA. Producción propia

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local (Gráfico Nº2)

Gráfico Nº2.Datos IQVIA. Producción propia

El cuadro Nº2 muestra las variaciones en porcentaje respecto del mes anterior.

Variación del monto de las dispensas en pesos durante el período considerado.

Cuadro Nº2

En moneda local la tendencia es positiva tanto para el mercado total como para el ético y el popular, en los siguientes porcentajes: 7,75%, 6,37% y 18,84% respectivamente. La comparación se realiza con el mes próximo anterior.

En el gráfico siguiente (Nº3), se representa la participación en unidades de los productos por su condición de dispensación en el mercado total del medicamento. El porcentaje histórico se encuentra cercano al 25% para los medicamentos del mercado popular, en el caso particular de enero de 2024, representan el 24,4 %. Uno de cada cuatro medicamentos dispensados es de Venta Libre.

Gráfico Nº3.Datos IQVIA. Producción propia

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local y la participación en el mercado según su condición de dispensa, reservando al mercado popular un histórico cercano al 10%. (Gráfico Nº4). En el mes considerado llega al 12,2%. El aumento de precios en los medicamentos ha incrementado en forma paralela la participación en pesos.

Gráfico Nº4.Datos IQVIA. Producción propia

Se analiza a continuación el precio promedio ponderado del mercado total y también discriminado por condición de dispensación en el período objeto de estudio (enero de 2024).

Recordemos que el precio promedio ponderado es la sumatoria de todas las dispensaciones en pesos al Precio de Venta al Público (PVP), dividida por la sumatoria de la cantidad de unidades dispensadas. (Cuadro Nº3 y Gráfico Nº5).

Cuadro Nº3

La variación de los precios promedio es positiva en los siguientes porcentajes:11,34%, 10,63% y 20,33% para el mercado total, el ético y el popular respectivamente. La inflación, según INDEC, alcanzó al 20,6% en enero de 2024.

Gráfico Nº5.Datos IQVIA. Producción propia

Se realiza la comparación en unidades con el mismo mes del año anterior (Gráfico Nº6).

Gráfico Nº6.Datos IQVIA. Producción propia

Se evidencia una importante retracción en las unidades dispensadas tanto para el mercado total, el ético y el popular en los siguientes porcentajes: -8,19%, -3,26% y -20,68%.

Si realizamos la misma comparación en valores, se obtienen los siguientes resultados (Gráfico Nº7). El aumento de volumen en unidades unido al incremento en los precios lleva al gran crecimiento de las dispensas en pesos.

Gráfico Nº7.Datos IQVIA. Producción propia

Las variaciones son positivas, llegando al 326,42% en el mercado total, al 333,79% en el mercado ético y al 280,00% en el mercado popular. Recordemos que la variación interanual a enero de los precios al consumidor según INDEC llega al 254,3%.

Analizamos ahora el MAT (Total Año Movible) por sus siglas en inglés para poder describir la evolución del mercado farmacéutico incluyendo los 12 meses precedentes a cualquier mes del año que se elija, en este caso enero. Se realiza el análisis tanto en unidades como en pesos (Gráficos Nº8 y Nº9).

Gráfico Nº9.Datos IQVIA. Producción propia

El MAT en unidades arroja valores negativos tanto para el mercado total y el ético, indicando disminución de unidades de envases vendidos en los siguientes porcentajes: -4,05% y -2,50% respectivamente. El mercado popular es el de mayor retracción, decrece un -8,34%.

En moneda local las variaciones son positivas en los siguientes porcentajes: 168,22% en el mercado total, 169,57% en el mercado ético y 158,86% en el mercado popular.

Conclusiones

En el mes de enero el mercado farmacéutico decrece en sus dispensas en unidades en un porcentaje del -3,22%, comparado con el mes próximo anterior. Si la comparación la realizamos con igual período del año pasado, mantiene con tendencia decreciente de un -8,19%.

En valores, se observa un crecimiento mensual del 7,75% con respecto al mes anterior y si comparamos con enero del 2023 el alza llega al 326,42%.

Comparando con el año anterior el crecimiento del MAT en valores es del 168,22% y en unidades evidencia una retracción del-4,05%.

En cuanto al aumento de los precios promedio ponderados, se encuentran por debajo de la inflación mensual, que según datos del INDEC alcanzó al 20,6% en enero. Las subas son del 11,34% en el mercado total, 10,63% en el mercado ético y del 20,33% en el mercado popular.

Los medicamentos de venta sin prescripción representan el 24,4% del mercado en unidades y participan con el 12,2% del total facturado.

 

En este informe se realiza un comparativo de las dispensas en unidades de los últimos 5 años.

En 2019, y cotejando con el año anterior, la disminución es del 5,42%, una baja como nunca se había registrado.

En 2020 se quiebra esa tendencia negativa ya que el mercado, en volumen de unidades, aumenta 1,91%.

En 2021 se produce un gran salto en unidades, del 10,21%.

En 2022 continua la tendencia alcista, con un aumento del 3,69%.

Durante 2023 se quiebra la tendencia alcista del 2020, 2021 y 2022 y culmina con una merma del -4,60%, representado por -36,7 millones menos de unidades dispensadas.

 

Se realiza a continuación un comparativo del año 2023 contra 2019,2020, 2021 y 2022 siempre en unidades, pero desagregado según su condición de venta. En los gráficos y cuadros a continuación, podemos observar la variación en porcentaje y en número absoluto de unidades.

COMPARACIÓN 2023 CONTRA 2019

Tal como se observa en el cuadro Nº1 y gráfico Nº2, la comparación es positiva para el mercado total, en un 11,85%. El segmento de venta libre presenta el menor crecimiento, con un alza de 7,45%. La comparación de 2022 con 2018 implica un aumento de 80.732.730unidades. El análisis individual nos muestra que las ventas de productos del Mercado Ético superaron el nivel de 2019 en un 13,45%.

COMPARACIÓN 2023 CONTRA 2020

De la comparación surge que en 2023 se dispensaron aproximadamente 67,8 millones de unidades más. El mercado ético evidencia un alza superior al 13%. En el mercado de venta sin prescripción el alza apenas supera el 1% y está representado por 2millones de unidades. El mercado total aumentó su dispensa en aproximadamente 67,7 millones de unidades (Cuadro Nº2 y gráfico Nº3).

 

COMPARACIÓN 2023 CONTRA 2021

Tal como se observa, (Cuadro Nº3 y Gráfico Nº4) la comparación 2023 contra 2021, la dispensa en unidades disminuye un0,40%, representado por -3,1 millones de unidades aproximadamente. Es el mercado ético el que aumenta sus dispensas un 2,1%. El segmento del mercado popular también evidencia una retracción del7,0%.

 

COMPARACIÓN 2023 CONTRA 2022

 

En 2023, el mercado farmacéutico movió un total de 761,7 millones de unidades aproximadamente, un4,60% menos que el año anterior. La diferencia entre uno y otro año alcanza a -36,7 millones de unidades aproximadamente. El mercado de venta libre presenta unabaja del 8,09%, representado por -17 millones de unidades. (Cuadro Nº4 y Gráfico Nº5).

Conclusiones

2023 corta la tendencia alcista del mercado total de medicamentos que venía dándose desde 2020. (Gráfico Nº1).

Si consideramos como eje de la comparación al año 2023, surge que la variación interanual fue de 4,60% abajo. Si consideramos los 24 meses anteriores, se mantiene considerablemente estable, con una variación positiva del 0,40%; con respecto a 2020 la variación es positiva en un 9,76% y con respecto a 2019 la variación es también positiva en un 11,85%.

En todos los años el segmento de los medicamentos de Venta Libre fue el más fluctuante, afectado en los siguientes porcentajes: -8,09% con respecto a 2022; -7,03% comparado con 2021, 1,06% con respecto a 2020 y 7,45% si comparamos con 2019.

Este mercado, carece de descuentos por la Seguridad Social. El consumidor debe gastar de su bolsillo el precio total del producto.

 

Este informe tiene por objeto comparar la evolución del mercado de medicamentos en unidades durante los años 2022 y 2023.

Se consignan los porcentajes de variación respecto del mismo mes del año anterior en la parte superior de las barras. (Gráfico Nº1).

Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia.

 

Tal como puede observarse, en todos los meses del año 2023, excepto en octubre, el porcentaje de variación es negativo, comparado con el mismo mes del año anterior.

En 2022 el mercado farmacéutico movió un total de 798,5 millones de unidades aproximadamente, un 3,69% más que el año anterior.

En 2023, el mercado ha movido un total de 761.742.746 unidades, con un promedio mensual de ventas aproximado de 63,5 millones de unidades.

Durante 2023 se quiebra la tendencia alcista de los tres años próximos anteriores y culmina con una merma del 4,60%, representado por 36,7 millones menos de unidades dispensadas.

En el grafico que sigue (Nº2), se realiza la comparación del mercado en unidades según su condición de venta.

Tanto los productos del mercado ético como los del popular han disminuido las unidades dispensadas en porcentajes importantes. Es el mercado de venta sin prescripción el que mayor caída sufre, disminuyendo un 8,09% representado por algo más de 17 millones de unidades. Este mercado constituye el gasto directo de bolsillo de las personas.

Como ya se hizo mención, el mercado total de los medicamentos durante 2023 sufrió una caída del 4,60%.

En el siguiente gráfico se consigna la evolución mensual en pesos x 1000, y los porcentajes de variación se resaltan en la parte superior de las barras.

En 2023 el mercado total movió 2.796.172.000.000 (2 billones setecientos noventa y seis mil doscientos setenta y seis millones de pesos). En 2022 la suma en pesos alcanzó a 1.137.626.000.000 (un billón ciento treinta y siete milseiscientosveintiséis millones) aproximadamente. La diferencia en positivo alcanza a 1,7 billones de pesos, es decir un aumento del 145,79%.

Recordemos que el IPC de 2023 llegó al 211,4% (Datos INDEC).

 

Conclusiones   

El cierre de 2023 presenta un decrecimiento del volumen de ventas del mercado farmacéutico respecto del año anterior (-4,6% para el Mercado Total).

En 2023 se dispensaron 761.742.746 unidades de producto, 36.703.699 unidades menos que en 2022.

El incremento en las dispensas en moneda local se debe al aumento de los precios de los medicamentos.

En este informe se realiza un análisis de las dispensas en unidades, discriminadas por su condición de venta, (venta bajo receta o receta archivada y venta sin prescripción) realizadas a lo largo del año 2023, según puede verse en el Gráfico Nº1.

Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia.

El comparativo se efectúa en forma mensual, y se consigna en la parte superior de las barras el porcentaje de variación con respecto al mes anterior. En 9 de los 12 meses hay variaciones negativas. La variación de enero se realiza contra las unidades dispensadas en diciembre de 2022, que alcanzaron 61,2 millones aproximadamente.

El mercado ha movido un total de 761.742.746 unidades, con un promedio mensual de ventas aproximado de 63,5 millones de unidades.

Durante 2023 se quiebra la tendencia alcista de los tres años próximos anteriores y culmina con una merma del -4,60%, representado por 36,7 millones menos de unidades dispensadas.

En el gráfico Nº2 se realiza también un comparativo mensual de las dispensas, discriminadas por su condición de venta, pero en esta ocasión en moneda local, consignando el porcentaje de variación sobre el mes anterior en la parte superior de las barras.

La variación de enero se realiza sobre la base del monto facturado en diciembre de 2022, que alcanzó a 118.443millones de pesos.

Durante el mes de septiembre el gobierno acuerda con la Industria farmacéutica un congelamiento de los precios, que se ve reflejado en el gráfico. 

Gráfico Nº2. Datos IQVIA. Producción propia.

El monto en pesos durante al año 2023 ascendió a 2.8billones aproximadamente, con un promedio mensual cercano a los233 mil millones de pesos.

Comparado con 2022, el aumento fue del 145,8%, inferior al acumulado anual calculado por INDEC, que alcanzó al 211,4%

Conclusiones:

2023 presenta un decrecimiento del -4,60% en el volumen de unidades de producto dispensadas.

La evolución en pesos no superó a la inflación según INDEC (211,4%), ya que la diferencia en moneda local alcanza a 145,8% comparado con el año 2022.

Considerando la presencia de patologías crónicas, el aumento de su prevalencia y el incremento en la esperanza de vida debiera reflejarse en una demanda creciente de servicios de salud y consecuentemente de medicamentos. En 2023 esta situación no se estaría evidenciando, debido a los 36,7 millones menos de unidades dispensadas. Esta merma se debe a la acuciante situación económica por la que atraviesa el país, que ha afectado el poder adquisitivo de la población.