Evolución de las dispensas de Levotiroxina en 2023

Comparativo con 2022

La glándula tiroides sintetiza y libera dos hormonas principales, la levotiroxina y la triyodotironina. La mayor parte de la producción de la tiroides consiste en levotiroxina. Si bien la triyodotironina se caracteriza por su mayor actividad, casi la totalidad de esta hormona se origina en la conversión de la levotiroxina en triyodotironina por parte de los propios tejidos en los cuales estas sustancias actúan.

Las hormonas tiroideas ayudan al cuerpo a utilizar energía, mantener la temperatura corporal y a que el cerebro, el corazón, los músculos y otros órganos funcionen normalmente.

El hipotiroidismo es la razón por la que más frecuentemente se necesita tratamiento de sustitución con hormona tiroidea, con una prevalencia en la población general del 0,35 al 1,0%.

El hipotiroidismo subclínico presenta una prevalencia mayor, alrededor del 7.5%. El diagnóstico típico se hace demostrando una TSH elevada y una disminución de T4 libre.

El objetivo del tratamiento con hormona tiroidea es el de reproducir, de la forma más cercana posible, el funcionamiento normal de la glándula tiroides.

Terapéutica de reemplazo de las hormonas tiroideas naturales

Los productos que contienen esta droga son muy dispensados, siendo las marcas líderes las correspondientes a los laboratorios Montpellier y Glaxo Smith Kline. También hay presentaciones en el mercado de los laboratorios Eleay Fabra.

Comparando 2023 con el año anterior, se evidencia una caída en la dispensa de productos tiroideos de -2,55%, representado por 500 mil unidades menos aproximadamente.


Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia.

En el gráfico a continuación se realiza el comparativo de las ventas durante el año 2023 de las dos marcas más dispensadas de levotiroxina, de los laboratorios Montpellier (MTP)y Glaxo Smith Kline (GSK) en todas sus presentaciones. Las mismas abarcan dosis desde los 25 mcg hasta 200 mcg.

Gráfico Nº2. Datos IQVIA. Producción propia.

Para mayor claridad se realiza el cuadro Nº1

Cuadro Nº1

Si consideramos la participación de cada una de las marcas en el mercado de los productos tiroideos, obtenemos el siguiente gráfico (Nº3):

Gráfico Nº3. Datos IQVIA. Producción propia.

Gran concentración de 2 productos de distintos laboratorios en el mercado de los productos tiroideos.

El consejo farmacéutico es de relevancia para lograr resultados terapéuticos, ya que, si no se cumplen las condiciones en la toma, el tratamiento puede no ser efectivo. Recordar siempre al dispensar:

Se tomará una dosis única por la mañana con el estómago vacío (al menos media hora antes del desayuno), preferiblemente con un poco de líquido, por ejemplo, medio vaso de agua.

Conclusiones

Durante 2023 se dispensaron aproximadamente 19 millones de unidades de levotiroxina, un 2,55% menos que en 2022.

Concentración de las dispensas en productos de 2 laboratorios, uno de ellos acapara el 61,9% del mercado de levotiroxina y el que lo sigue el 33,75%.

Las marcas consideradas tienen presentaciones con una variación de dosis muy amplia, lo cual permite ajustarse a las necesidades de los pacientes.

*Por expreso pedido de la empresa que provee los datos no se mencionan nombres comerciales.

Evolución de la dispensa de medicamentos en el mes de Abril de 2024

Comparativo con los dos meses próximos anteriores

En el cuadro y el gráfico que publicamos a continuación (Nº1), se expresan las dispensas en unidades de los meses de febrero, marzo y abril de 2024, como así también sus tasas de crecimiento, que en este último mes son positivas, tanto para el mercado total como para el ético y popular, en los siguientes porcentajes: 4,75%, 5,35 % y 2,72% respectivamente.

Cuadro Nº1


Gráfico Nº1.Datos IQVIA. Producción propia

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local (Gráfico Nº2)


Gráfico Nº2.Datos IQVIA. Producción propia

El cuadro Nº2 muestra las variaciones en porcentaje respecto del mes anterior.

Variación del monto de las dispensas en el período considerado en pesos

Cuadro Nº2

En moneda local la evolución es positiva tanto para el mercado total como para el ético y el popular en los siguientes porcentajes:  6,57%, 6,43% y 7,77%. La comparación se realiza con el mes próximo anterior.

En el siguiente gráfico (Nº3), se representa la participación en unidades de los productos por su condición de dispensación en el mercado total del medicamento. El porcentaje histórico se encuentra cercano al 25% para los medicamentos del mercado popular. En el caso particular de abril de 2024, representan el 22,2%.

Uno de cada cuatro medicamentos dispensados es de Venta Libre.


Gráfico Nº3.Datos IQVIA. Producción propia

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local y la participación en el mercado según su condición de dispensa, conservando el mercado popular el histórico cercano al 10%. (Gráfico Nº4). En el mes considerado llega al 10,6%.


Gráfico Nº4.Datos IQVIA. Producción propia

Se analiza a continuación el precio promedio ponderado del mercado total y también discriminados por su condición de dispensación en el período objeto de estudio (abril 2024).

Recordemos que el precio promedio ponderado es la sumatoria de todas las dispensaciones en pesos al Precio de Venta al Público (PVP), dividida por la sumatoria de la cantidad de unidades dispensadas. (Cuadro Nº3 y Gráfico Nº5)

Cuadro Nº3

La variación de los precios promedio es positiva en los siguientes porcentajes 1,73 %, 1,03% y 4,91% en el mercado total, en el ético y el popular respectivamente. La inflación, según INDEC alcanzó al 8,8% en abril de 2024.


Gráfico Nº5.Datos IQVIA. Producción propia

Se realiza la comparación en unidades con el mismo mes del año anterior; se evidencia una disminución en el mercado ético que alcanza al -2,10%. El mercado total cae un 3,66% mientras que en el popular la caída es del 20,87%. (Gráfico Nº6).


Gráfico Nº6.Datos IQVIA. Producción propia

Si realizamos la misma comparación en valores, se obtienen los siguientes resultados (Gráfico Nº7).


Gráfico Nº7.Datos IQVIA. Producción propia

Las variaciones son positivas, llegando al 346,73% en el mercado total, al 355,61% en el mercado ético y al 283,95% en el mercado popular. Recordemos que la variación interanual de los precios al consumidor según INDEC llega al 289,4%.

Analizamos ahora el MAT (Total Año Movible) por sus siglas en inglés para poder describir la evolución del mercado farmacéutico incluyendo los 12 meses precedentes a cualquier mes del año que se elija, en este caso abril. Se realiza el análisis tanto en unidades como en pesos. (Gráficos Nº8 y Nº9).


Gráfico Nº8.Datos IQVIA. Producción propia


Gráfico Nº9.Datos IQVIA. Producción propia

El MAT en unidades arroja valores negativos, indicando disminución de unidades de envases vendidos, en los siguientes porcentajes: mercado total -5,03%, mercado ético -2,31%, y en el popular un -12,52%. En moneda local las variaciones son positivas en los siguientes porcentajes: 237,34% en el mercado total, 242,03% en el mercado ético y 205,27% en el mercado popular.

Conclusiones:

En el mes de abril del 2024 el mercado farmacéutico crece sus dispensas en unidades en un porcentaje del 4,75%, comparado con el mes próximo anterior. Si la comparación la realizamos con igual período del año pasado, continúa con tendencia decreciente y evidencia un retroceso del -8,10%.

En valores se observa un crecimiento mensual del 6,57% con respecto al mes anterior, y si comparamos con abril de 2023 el alza llega al 346,73%.

El crecimiento del MAT en valores es del 237,34% y en unidades decrece un -5,03%.

Vuelve a encontrarse variación positiva en los precios promedios ponderados tanto en el mercado total como en el ético y el popular en los siguientes porcentajes, 1,73%, 1,03% y 4,91% respectivamente.

Los medicamentos de venta sin prescripción representan el 22,2% del mercado en unidades y participan con el 10,6% del total facturado.

Evolución de las dispensas de tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre en 2023

Comparativo con 2022

Autodeterminación de la glucemia capilar

Las tiras reactivas son, junto con el glucómetro, uno de los elementos esenciales para el autocontrol y gestión de la diabetes.

El glucómetro, también conocido como medidor de glucosa, es un dispositivo médico que se utiliza para medir el nivel de glucosa que hay en la sangre sin necesidad de realizar una prueba de laboratorio. Este aparato obtiene los resultados de la presencia de azúcar en la sangre a través de un procedimiento no invasivo y puede usarse de forma particular por cualquier persona.

Los medidores de glucemia capilar precisan de tiras reactivas específicas de un solo uso y que permiten realizar de forma sencilla y fiable la determinación de glucemia con una sola gota de sangre.

Las tiras reactivas de glucosa disponen en un pequeño espacio los elementos reactivos necesarios para que, una vez que entren en contacto con la sangre, reaccionen de forma tal que podamos determinar la cantidad de glucosa en sangre.

Existen algunos factores que pueden afectar la precisión de las tiras reactivas, aunque debemos tener presente que, como en muchos otros sistemas y elementos de medición, existe un pequeño margen de error en los resultados.

Cuidados y precauciones con las tiras:

  • Se debe cerrar bien el envase. Utilizar las tiras inmediatamente después de ser extraídas del envase.
  • Guardarlas en sitio fresco y seco. No almacenar el envase a temperaturas inferiores a +2ºC o superiores a +40ºC.
  • No cortar ni doblar las tiras.
  • No hacer mal uso de las tiras (más análisis de los aconsejados, análisis a otras personas).
  • Observar la fecha de vencimiento.

Evolución de las dispensas

Se realiza un gráfico comparativo, (Nº1), de las dispensas de tiras reactivas en unidades durante el año 2022 y 2023. Se incluyen todas las presentaciones de todas las marcas. En 2023 se dispensaron 2.460.210 unidades. La variación interanual 2022-2023 en unidades es del 1,4%, representada por 33.343 unidades.


Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia.

Se grafican a continuación las marcas comerciales más dispensadas de tiras reactivas durante el año 2022 y 2023. (Gráfico Nº2)


Gráfico Nº2. Datos IQVIA. Producción propia.

Las marcas consignadas pertenecen a 3 laboratorios distintos, siendo la división diagnóstica de Roche la que concentra la mayor cantidad de unidades dispensadas, ya que tiene en el mercado 3 diferentes tipos de tiras.

El laboratorio Sidus está presente y ocupa el tercer lugar entre las 5 más dispensadas.

Las diferencias entre un año y el otro se visualizan en el cuadro a continuación (Nº1)

Cuadro Nº1

En el gráfico Nº3 se representa la participación en el mercado de las tiras reactivas para la determinación de glucosa, de las 5 marcas más dispensadas, durante 2023.

Gráfico Nº3. Datos IQVIA. Producción propia.

El 85% del mercado está representado por 3 distintos productos del laboratorio Roche. Gran concentración del mercado de las tiras.

Conclusiones

En 2023 se dispensaron 2.460.210 unidades de tiras reactivas para la determinación de glucosa, que representa un incremento del 1,4% en comparación con 2022 y una dispensa promedio mensual de aproximadamente 205.000 unidades.

Gran concentración del mercado en un solo laboratorio, la división diagnóstica de Roche, que acapara más del 85% de la dispensa de tiras reactivas.

 

Todos los productos para automonitoreo de la glucosa han sido diseñados con el propósito de ayudar a las personas con diabetes a vivir vidas más sanas y productivas, así como a hacer más sencillo el manejo de la enfermedad.

Evolución de las dispensas de INSULINA Y ANÁLOGOS en 2023

Comparativo con el año anterior

La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar en la sangre. La diabetes puede ser causada por muy poca producción de insulina, resistencia a ésta, o ambas. La inyección de insulina se usa para reemplazar la insulina que normalmente produce el cuerpo. Funciona ayudando a mover el azúcar de la sangre hacia los otros tejidos del cuerpo en donde se utiliza para generar energía. También evita que el hígado produzca más azúcar.

La tecnología recombinante del ADN ha permitido disponer de análogos de insulina humana para el tratamiento de la diabetes mellitus, cuya eficacia y seguridad han mejorado el tratamiento de esta enfermedad.

Los análogos de la insulina imitan el patrón natural de liberación de insulina del cuerpo. Una vez absorbidos, actúan sobre las células como la insulina humana, pero se absorben desde el tejido graso de forma más predecible.

Los análogos de insulina pueden ser de acción rápida, como la insulina aspártica, lyspro y glulisina, o de acción prolongada como la insulina glargina, degludec y detemir.

La insulina se presenta como una solución (líquida), o como una suspensión (líquido con partículas que se asentarán cuando esté estable), para que se inyecte de manera subcutánea.

Se realiza un análisis de las dispensas en unidades de insulinas y análogos en el año 2022 y 2023 (Gráfico Nº1).

Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia.

Durante 2023 se dispensaron 2.212.112 unidades. Comparado con el año anterior, se evidencia una leve retracción del -0,23%, es decir aproximadamente 5.000 unidades menos.

Realizamos a continuación un comparativo de unidades dispensadas en 2022 y 2023 de las 7 insulinas y análogos que lideran el mercado (Gráfico Nº2).

Gráfico Nº2. Datos IQVIA. Producción propia.

La insulina humana del laboratorio Novo Nordisk es la más dispensada. Del mismo laboratorio, la insulina aspártica es la que le sigue en las preferencias de los prescriptores.

En tercer lugar, encontramos la insulina glargina del laboratorio Sanofi Aventis.

Las diferencias entre un año y el otro se visualizan en el cuadro a continuación (Nº1)

Cuadro Nº1

La insulina humana y la asparta, ambas del laboratorio Novo Nordisk, son las que aumentaron las unidades dispensadas durante 2023. Todas las demás disminuyen en unidades, algunas en porcentajes aproximados al 15%.

En el siguiente gráfico (Nº3) se representa la participación de los 7 productos más dispensados dentro del total del mercado de insulinas y análogos. Los productos mencionados representan el 88% del mercado de las insulinas y análogos.

Gráfico Nº3. Datos IQVIA. Producción propia

El laboratorio Novo Nordisk lidera el mercado, siendo el productor de 4 de las insulinas más prescriptas, cubriendo el 65% del mercado, mientras que el laboratorio Sanofi Aventis, con 2 productos, cubre el 19%. El laboratorio Montpellier participa con el 4% e incluye un solo producto.

Conclusiones

Según la Ley N.º 23753, art. 5, la cobertura de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol de los pacientes con diabetes será del 100% y en las cantidades necesarias según prescripción médica.

Los diversos tipos de insulinas dispensadas durante 2023 alcanzan a 2.212.112unidades.

Si consideramos las insulinas y análogos más dispensados, hay una gran concentración, ya que 7 productos representan el 88% del mercado; además 4 de los 7 productos considerados pertenecen al laboratorio Novo Nordisk.

La insulina humana del laboratorio Novo Nordisk es la más dispensada, con 668.819 unidades anuales, seguido de la Insulina aspártica del laboratorio Novo Nordisk y la Insulina glargina del laboratorio Sanofi Aventis, con una dispensación de 475.393 y313.509 unidades respectivamente.

MERCADO DE LOS ANTIDIABÉTICOS ORALES (ADO) EN ARGENTINA EN 2023

Comparativo con 2022

Un antidiabético oral (ADO) es un fármaco que se administra por vía bucal y actúa disminuyendo los niveles de glucemia.

La hiperglucemia en la diabetes mellitus (DM) tipo 2 se produce por un defecto combinado en la sensibilidad a la insulina y en la secreción de insulina debido a una progresiva disfunción de las células beta pancreáticas.

El tratamiento inicial de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 e hiperglucemia moderada debe consistir en la modificación del estilo de vida (dieta y ejercicio físico) que mejora la resistencia a la insulina y secundariamente la capacidad secretora pancreática. Sin embargo, este tratamiento es poco efectivo en muchos pacientes, por lo que se plantea aplicar medidas farmacológicas.

Los antidiabéticos orales (ADO)mejoran el control y la morbimortalidad de estos pacientes. El objetivo del tratamiento consiste en restaurar los valores glucémicos normales, con el fin de evitar a corto plazo cualquier complicación aguda, como la cetoacidosis diabética (CAD), y a largo plazo, las graves complicaciones generales que esta enfermedad produce.

Existen varias familias de antidiabéticos orales, que se distinguen por su estructura química y/o por su mecanismo de acción.


Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia

Algo más de 18,9 millones de unidades de antidiabéticos orales se dispensaron en las farmacias argentinas durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2023.Gráfico Nº1


Gráfico Nº2. Datos IQVIA. Producción propia

Esta cifra supuso una facturación de 170.338 millones de pesos aproximadamente, lo que implica un incremento del 183,0%, inferior a la inflación acumulada, que en 2023 llegó al 211,4%. (Gráfico Nº2)

A fin de determinar la evolución de las dispensas en unidades por grupo farmacológico, se realiza su comparación en los años 2022 y 2023 (Gráfico Nº3).

Gráfico Nº3. Datos IQVIA. Producción propia

Para visualizar en forma óptima la evolución, se realiza el cuadro Nº1

Cuadro Nº1

Se observa un alza del 13,23% en unidades de los productos de la familia de Inhibidores de la Di-Peptil-Peptidasa-IV. Las drogas de esta familia son reservadas para pacientes mayores de 65 años, ya que no se requiere ajuste de dosis en función de la edad. Su uso no está recomendado en niños ni adolescentes debido a la ausencia de datos sobre seguridad y eficacia.

Los fármacos de la familia de las biguanidas y sulfonilureas decrecen en sus dispensas en unidades en 4,93% y 2,91% respectivamente.

El alza más pronunciada en porcentaje (74,63%), corresponde a los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1).

En 2023 se dispensaron más de 18,9 millones de unidades de ADO que, comparadas con los 18,6 millones dispensadas en 2022, significan un incremento del 1,81%.

En el gráfico Nº4 puede observarse la participación de las diferentes familias farmacológicas en el mercado de los ADO durante 2023.

Gráfico Nº4. Datos IQVIA. Producción propia

Los antidiabéticos más vendidos en unidades durante el año 2023 fueron las biguanidas, familia a la que pertenece la metformina, con una participación en el mercado del 56%.

Esto está en concordancia con la guía nacional de práctica clínica, que considera a la metformina como la droga de primera elección en el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2).

En segundo lugar, los Inhibidores DPP-IV, con el 21%, representadas por 3,95 millones de unidades dispensadas aproximadamente.

Las sulfonilureas, familia a la cual pertenece la glibenclamida, un secretagogo que se utiliza combinado con la metformina cuando con esta sola no se logra el control de la glucemia, se ubicaron en tercer lugar con aproximadamente 2,9 millones de unidades y una participación del 15% en el mercado de los ADO.

Los inhibidores de sodio glucosa 2 (SGLT2), y los agonistas del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1) participan con un  6% y 2% en el mercado de los ADO.

Conclusiones

El mercado de los ADO ha movido 170.338 millones de pesos en 2023 y más de 18,9 millones de unidades.

Durante 2023 los ADO han aumentado sus dispensas en unidades en un 1,81% representado por aproximadamente 337 mil unidades más.

Las biguanidas son las más utilizadas, representando el 56% del mercado de ADO.

Los agonistas del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1), son las de mayor incremento en unidades dispensadas, llegando al 74,63%.

Evolución de las dispensas en el mes de marzo de 2024

Comparativo con los 2 meses anteriores

En el cuadro y el gráfico que publicamos a continuación, (Nº1), se expresan las dispensas en unidades de los meses de enero, febrero y marzo de 2024, como así también sus tasas de crecimiento, que en este último mes son positivas, tanto para el mercado total como para el ético y el popular, en los siguientes porcentajes:6,39%, 8,25% y 0,48% respectivamente.

Cuadro Nº1

Gráfico Nº1.Datos IQVIA. Producción propia

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local (Gráfico Nº2):

Gráfico Nº2.Datos IQVIA. Producción propia

El cuadro Nº2 muestra las variaciones en porcentaje respecto del mes anterior.

Variación del monto de las dispensas en el período considerado en pesos

Cuadro Nº2

En moneda local la evolución es positiva tanto, para el mercado total como para el ético y popular, en los siguientes porcentajes: 16,87%, 17,87% y 8,99% respectivamente. La comparación se realiza con el mes próximo anterior.

En el gráfico siguiente (Nº3) se representa la participación en unidades de los productos por su condición de dispensación en el mercado total del medicamento. El porcentaje histórico se encuentra cercano al 25% para los medicamentos del mercado popular, en el caso particular de marzo de 2024, representan el 23%.

Uno de cada cuatro medicamentos dispensados es de Venta Libre.


Gráfico Nº3.Datos IQVIA. Producción propia

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local y la participación en el mercado según su condición de dispensa, conservando el mercado popular el histórico cercano al 10%. (Gráfico Nº4). En el mes considerado llega al 11%.

Gráfico Nº4.Datos IQVIA. Producción propia

Se analiza a continuación el precio promedio ponderado del mercado total y también discriminados por su condición de dispensación en el período objeto de estudio (marzo de 2024).

Recordemos que el precio promedio ponderado es la sumatoria de todas las dispensaciones en pesos al Precio de Venta al Público (PVP), dividida por la sumatoria de la cantidad de unidades dispensadas. (Gráfico Nº5 y Cuadro Nº3).


Gráfico Nº5.Datos IQVIA. Producción propia

Cuadro Nº3

La variación de los precios promedio es positiva en los siguientes porcentajes: 9,85%, 8,89% y 8,48% en el mercado total, en el ético y el popular respectivamente. La inflación, según INDEC alcanzó al 11,0% en marzo de 2024.

Se realiza la comparación en unidades con el mismo mes del año anterior; se evidencia una retracción tanto en el mercado total, el ético y el popular en los siguientes porcentajes: -15,64%, -11,15% y -28,08% respectivamente. (Gráfico Nº6).


Gráfico Nº6.Datos IQVIA. Producción propia

Si realizamos la misma comparación en valores, se obtienen los siguientes resultados (Gráfico Nº7).


Gráfico Nº7.Datos IQVIA. Producción propia

Las variaciones son positivas, llegando al 336,23% en el mercado total, al 347,10% en el mercado ético y al 261,52% en el mercado popular. Recordemos que la variación interanual de los precios al consumidor según INDEC llega al 287,9%.

Analizamos ahora el MAT (Total Año Movible) por sus siglas en inglés para poder describir la evolución del mercado farmacéutico incluyendo los 12 meses precedentes a cualquier mes del año que se elija, en este caso marzo. Se realiza el análisis tanto en unidades como en pesos (Gráficos Nº8 y Nº9).

Gráfico Nº8.Datos IQVIA. Producción propia


Gráfico Nº9.Datos IQVIA. Producción propia

El MAT en unidades arroja valor negativo, indicando un descenso de unidades de envases vendidos, tanto el mercado total, el ético y el popular en los siguientes porcentajes: -4,79%, -2,49%y -11,13% respectivamente.

En moneda local las variaciones son positivas en los siguientes porcentajes:214,92% en el mercado total, 218,47% en el mercado ético y 190,60% en el mercado popular.

Conclusiones

En el mes de marzo de 2024 el mercado farmacéutico crece en sus dispensas en unidades en un porcentaje del 6,39%, comparado con el mes próximo anterior. Si la comparación la realizamos con igual período del año pasado, mantiene una tendencia decreciente en un -15,64%.

En valores, se observa un aumento mensual del +16,87% con respecto al mes anterior y si comparamos con marzo del 2023 el alza llega al +336,23%.

Comparando con el año anterior el crecimiento del MAT en valores es del 214,92% y en unidades evidencia una retracción del -4,79%.

En cuanto al aumento del precio promedio ponderado del mercado total se encuentra por debajo   de la inflación mensual, que según datos del INDEC alcanzó al 11,0% en marzo. La suba de los precios promedio ponderados de los medicamentos alcanzó al 9,85% en el mercado total, 8,89% en el ético y 8,48% en el popular.

Los medicamentos de venta sin prescripción representan el 23,0% del mercado en unidades y participan con el 11,0% del total facturado.

 

Evolución del Mercado Ético durante 2023

Comparativo con 2022

Cuando nos referimos al mercado ético de los medicamentos, estamos incluyendo a aquellos productos para cuya dispensa se necesita la receta. Es decir que son productos de venta bajo receta, venta bajo receta archivada y venta bajo receta oficial.

El presente informe incluye los 10 primeros medicamentos del Mercado ético según las unidades dispensadas y su porcentaje de participación en el mercado total de nuestro país durante 2023. También un comparativo en unidades con 2022 y su evolución en los últimos 5 años.

En el gráfico a continuación, Nº1, podemos observar la participación de los medicamentos éticos en el mercado total de los medicamentos en 2023.


Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia.

Representan el 74,5 % del mercado. De 10 medicamentos dispensados, 7 son éticos.

Durante 2023 se dispensaron aproximadamente 567,5 millones de medicamentos de venta con prescripción, lo que representa un decrecimiento del 3,34% comparado con 2022. Este porcentaje está representado por -19.610.911 unidades. También en el período considerado, se dispensaron 761,8 millones de unidades en el mercado total (Gráfico Nº2).


Gráfico Nº2. Datos IQVIA. Producción propia.

En el gráfico a continuación (Nº3), se realiza un comparativo de las dispensas en unidades anuales de los medicamentos de venta libre desde 2019 a 2023. El número de unidades va en alza desde 2019 a 2022.


Gráfico Nº3. Datos IQVIA. Producción propia.

El 2023, y acompañando a la realidad económica del país, cae el número de unidades dispensadas. Las personas restringen la adquisición aún de aquellos medicamentos prescriptos por los profesionales. La merma es del -3,34%.

En el gráfico Nº4, se visualizan las dispensas durante 2022 y 2023 de los productos más vendidos del mercado ético.


Gráfico Nº4. Datos IQVIA. Producción propia.

Se puede observar que, en general, las dispensas se han mantenido en rango regular durante 2023.

Para mayor claridad se realiza el cuadro Nº1.

Cuadro Nº1

Durante 2023, los productos estudiados disminuyeron sus dispensas un -0,82%, porcentaje representado por aproximadamente -650.000 unidades.

Los 10 productos más dispensados en unidades representan el 10,27% del mercado total. Esto toma dimensión si consideramos que son alrededor de 20.000 los productos en el mercado total de medicamentos en nuestro país. (Gráfico Nº5).

Gráfico Nº5. Datos IQVIA. Producción propia.

 

La terapia del hipotiroidismo, con levotiroxina de 2 diferentes laboratorios, participa con el 2,4% de las unidades en el Mercado Total.

Segundo en ventas es el paracetamol 1 g del laboratorio Genomma, y su participación en el mercado total alcanza al 1,34%.

El tercer lugar en ventas es el ibuprofeno 600, de venta bajo receta, y corresponde a un laboratorio de origen alemán, y su participación en el mercado total alcanza al 1,58%.

El clonazepam y el alprazolam están presentes con productos de laboratorios nacionales. Deben ser dispensadas con receta archivada. En el caso del clonazepam es la única benzodiacepina incluida en el grupo terapéutico de los antiepilépticos. Participa con el 0,80% en el mercado. El alprazolam lo hace con el 0,68%.

Las demás drogas están indicadas para el tratamiento de patologías crónicas, como la hipertensión arterial: enalapril y bisoprolol y la aspirina como antiagregante.

Conclusiones

10 productos del mercado ético y líderes en ventas representan el 10,27% del mercado total en unidades.

Dos de los 10 productos de este análisis pertenecen a un laboratorio de origen alemán, uno de ellos contiene ibuprofeno y el otro contiene aspirina en baja dosis utilizado como antiagregante plaquetario, que acumulan un 2,71% de las unidades dispensadas en el mercado total durante 2023.

La industria nacional participa con 6 productos, pero de 4 laboratorios diferentes.

Un mercado muy concentrado en unidades.

*Por expreso pedido de la consultora que provee los datos no se consignan marcas comerciales.

Evolución de las dispensas de Medicamentos de Venta libre en 2023

Comparativo en unidades con 2022

Los medicamentos de venta libre son aquellos que no necesitan una prescripción o receta para su compra. Son producidos, distribuidos y dispensados para que los consumidores los utilicen por su propia iniciativa.

Según datos estadísticos el número de especialidades de venta libre llega a la fecha a 4700 productos aproximadamente.

Debido a su uso extendido en nuestro país, ANMAT emitió un documento informativo para los consumidores, que se puede consultar en:

http://www.anmat.gov.ar/consumidores/medicamentos_de_venta_libre.pdf

¿Qué características tienen los medicamentos de venta libre?

  • Los pacientes pueden utilizarlos para problemas que pueden reconocer ellos mismos.
  • Deben cumplirse las dosis indicadas, el intervalo entre las mismas y los días de tratamiento.
  • Según la agencia regulatoria, deben dar información en sus estuches o en el prospecto.
  • No es necesaria la intervención de un médico para su uso seguro y eficaz, pero sí, el consejo del farmacéutico.
  • Pero aun cumpliendo las condiciones mencionadas, ningún medicamento es inocuo.

En Argentina, uno de cada cuatro medicamentos dispensados en las farmacias corresponde a un medicamento de venta libre. En general, la profusa publicidad en diversos medios, gráfica, radio y televisión, impulsa la adquisición de estos productos. (Gráfico Nº1)


Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia.

Si bien históricamente la participación de los productos de venta libre en el mercado total de los medicamentos ronda el 25%, 2023 marca una tendencia creciente de medio punto, es decir, la participación llega al 25,5%.

Durante 2023 se dispensaron aproximadamente 194,2 millones de medicamentos de venta sin prescripción, lo que representa un decrecimiento del 8,1% comparado con 2022. También en el período considerado, se dispensaron 761,8 millones de unidades en el mercado total (Gráfico Nº2).


Gráfico Nº2. Datos IQVIA. Producción propia.

En el gráfico a continuación (Nº3), se realiza un comparativo de las dispensas en unidades anuales de los medicamentos de venta libre desde 2019 a 2023. El número de unidades va en alza desde 2019 a 2022. A partir de marzo de 2020 se implementaron las restricciones por la pandemia de COVID-19 y es allí cuando el consumo de medicamentos de venta libre comenzó a recuperarse con fuerza. Esta tendencia creciente se revierte con una gran baja durante 2023 (-8,1%).Este porcentaje está representado por -17,1 millones de unidades menos.


Gráfico Nº3. Datos IQVIA. Producción propia.

Si tomamos las dispensas mensuales en el período comprendido entre enero y diciembre de 2022, obtenemos el siguiente gráfico (Nº4).

Gráfico Nº4. Datos IQVIA. Producción propia.

Si tomamos como base enero, la línea de tendencia nos muestra que, en los meses de marzo, mayo, junio, julio, septiembre y octubre hay mayor cantidad de unidades dispensadas.

Se realiza a continuación un comparativo de las dispensas de los 15 primeros medicamentos de venta libre entre los 100 más dispensados, entre enero y diciembre de 2022 y 2023. Se excluyen las fórmulas infantiles, los adhesivos para prótesis y los protectores solares. (Gráfico Nº5).

Gráfico Nº5. Datos IQVIA. Producción propia.

Para interpretar mejor la situación, en el Cuadro Nº1 se encuentran las unidades dispensadas en uno y otro año, la diferencia en unidades y los porcentajes de variación.

Cuadro Nº1

Entre los 15 primeros aparece un antialérgico, un antifúngico dermatológico, unas reconocidas gotas digestivas y una loción antipruriginosa.  Las demás especialidades tienen como ingrediente activo paracetamol, ibuprofeno y aspirina. Está incluida la asociación de hioscina con paracetamol y nuevamente paracetamol asociado con diclofenac. (Gráfico Nº4)

Está incluida también una prueba de embarazo y los sobres antiácidos y digestivos, de los cuales hay mucha publicidad televisiva.

Del gráfico podemos inferir la merma de la dispensa en unidades durante 2023, en algunos casos muy marcada. Solamente cuatro de los 15 productos considerados aumentaron las dispensas.

La baja total durante 2023 considerando los primeros 15 productos es de -17,62%, que representan 8.640.870 unidades menos. Es decir que aún los más vendidos disminuyeron en unidades.

Conclusiones 

Los medicamentos de venta libre decrecieron sus ventas en un 8,1%. Debe considerarse que la erogación es directa de bolsillo del consumidor.

En el período considerado, tanto el ibuprofeno como la aspirina 0,1 del laboratorio Bayer ven resentidas sus ventas con una merma de aproximadamente 586 mil unidades y 943 mil unidades respectivamente.

Muy llamativa la baja del paracetamol 500 y 650 de Genomma, líderes del producto.

Solo 4 productos de los 15 del listado han aumentado sus ventas: la asociación de aspirina + cafeínaen sobres, la asociación de hioscina+paracetamol,la hioscina en perlas y la asociación de bicarbonato+carbonato de sodio+ác. cítrico en sobres.

 

*Por expreso pedido de la empresa que provee los datos no se consignan nombres comerciales

Genomma (G3A)   Bayer (BAY)     Elea (ELE)    Pfizer (PFZ)   Raffo (RF2)   O/P: OpellaHeathcare

GSK: Glaxo Smith Kline

 

Evolución de las dispensas de antimicrobianos en 2023, comparativo con 2022

Pese a que el desarrollo de la resistencia es un fenómeno natural que surge de la utilización de los antibióticos, existe una asociación directa con su mayor consumo.

El 24 de agosto de 2022 se promulgó con su publicación en el Boletín Oficial la Ley de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos, (Ley 27.680) a través de la cual se busca promover la prevención y el control de la resistencia.

Los puntos más relevantes de la ley son:

  • Venta bajo receta archivada. El farmacéutico deberá asentarlas en el libro recetario y archivar las mismas.
  • Los prescriptores deberán registrar el diagnóstico por el cual el mismo se prescribe.
  • Las presentaciones de expendio deben mantener concordancia con la dosis, el intervalo de dosis y la duración del tratamiento.
  • Los envases deberán contar con un etiquetado frontal especial, definido por la autoridad de aplicación, claramente visible.

El 24 de julio de 2023 se reglamentó la ley estableciendo que la condición de expendio de todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica deber ser la de venta bajo receta archivada (lo cual no implica la presentación de receta duplicada).

Qué pasó en Argentina en el año 2023

Se realiza la comparación del 2023 con el año anterior, tomando las dispensas de antimicrobianos según su grupo terapéutico, siendo en orden los más utilizados las penicilinas de amplio espectro (J01C), los macrólidos (J01F), las fluoroquinolonas (J01M) y las cefalosporinas (J01D). Le siguen a continuación los antimicóticos de uso sistémico (J02A) y la asociación Trimetoprima/sulfametoxazol (TMP/SMX) (J01E). (Cuadro y Gráfico Nº1).

Gráfico Nº1.Datos IQVIA. Producción propia

Cuadro Nº1

Todos los grupos terapéuticos de antimicrobianos han disminuido las dispensas durante 2023 con respecto a 2022, a excepción de los antimicóticos sistémicos (8,0% arriba).

Las penicilinas de amplio espectro y los macrólidos son los más prescriptos. Sin embargo, son los que mayor variación negativa evidencian (-13,52% y 24,09% respectivamente).

Se comparan a continuación el total de las unidades dispensadas durante 2022 y 2023 (Gráfico Nº2).

Gráfico Nº2.Datos IQVIA. Producción propia

Durante 2023 se dispensaron aproximadamente 27,2 millones de unidades de antimicrobianos, un descenso del 12,84% con respecto a 2022. Ese porcentaje está representado por 4,0 millones de unidades menos dispensadas.

A continuación, se grafican los antimicrobianos presentes entre los 100 medicamentos más dispensados del mercado ético durante 2022 y 2023 (Gráfico Nº3 y cuadro Nº2)

Gráfico Nº3.Datos IQVIA. Producción propia

Cuadro Nº2

Amoxicilina sola y su combinación con ácido clavulánico encabezan la lista. Pertenecen al mismo laboratorio. Sus dispensas, manifiestan unadisminución del 16,57% y 9,44% respectivamente.

Entre los siguientes tres, lejos de los dos primeros, aparece la ciprofloxacina, la cefalexina y luego la asociación de trimetoprima/sulfametoxazol. Este último IFA, con un aumento del 1,90%.

Conclusiones:

Todos los grupos terapéuticos de antimicrobianos han disminuido las dispensas en 2023 con respecto a 2022, a excepción de los antimicóticos sistémicos (8,0% arriba aproximadamente) y la asociación de Trimetoprima/sulfametoxazol con leve crecimiento del 0,27%.

Los antibióticos de amplio espectro siguen siendo los más prescriptos, aunque han disminuido la dispensa en unidades en un -13,52% en el período de estudio.

Los macrólidos evidencian baja en un porcentaje importante (-24,09%) siendo el subgrupo terapéutico con mayor porcentaje de disminución.

Los antimicóticos sistémicos nos muestran un alza aproximada del 8,0%.

En cuanto a los productos más dispensados entre los 100 primeros del mercado ético, amoxicilina y amoxicilina+ac. clavulánico pertenecen al mismo laboratorio. Evidencian bajas en porcentajes importantes:-16,57% y -9,44% respectivamente.

Los cinco productos incluidos entre los 100 más dispensados son de laboratorios argentinos, tres de ellos pertenecen al mismo laboratorio, Roemmers y los dos restantes a otro laboratorio, Siegfried Argentina.

*Por expreso pedido de la empresa que provee los datos, no se consignan nombres comerciales.

 

EVOLUCIÓN DE LAS DISPENSAS DE MEDICAMENTOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024

Comparativo con los dos meses anteriores

En el cuadro y el gráfico que publicamos a continuación (Nº1), se expresan las dispensas en unidades de los meses de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024, como así también sus tasas de crecimiento, que en este último mes son negativas, tanto para el mercado total como para el ético y el popular en los siguientes porcentajes: -6,07%, – 5,55% y -7,67% respectivamente.

Cuadro Nº1

Gráfico Nº1.Datos IQVIA. Producción propia

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local (Gráfico Nº2)

Gráfico Nº2.Datos IQVIA. Producción propia

El cuadro Nº2 muestra las variaciones en porcentaje respecto del mes anterior.

Variación del monto de las dispensas en el período considerado en pesos.

Cuadro Nº2

En moneda local la evolución es positiva,tanto para el mercado total como para el ético, en los siguientes porcentajes:6,77% y7,72%. En el mercado popular la evolución es negativa. Se evidencia una leve baja del -0,16%.

En el gráfico siguiente (Nº3) se representa la participación en unidades de los productos por su condición de dispensación en el mercado total del medicamento. El porcentaje histórico de los medicamentos de venta sin prescripción se encuentra cercano al 25%, en el caso particular de febrero de 2024, representan el 24%.

Uno de cada cuatro medicamentos dispensados es de Venta Libre.

Gráfico Nº3.Datos IQVIA. Producción propia

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local y su participación en el mercado según su condición de dispensa, conservando el mercado popular el histórico cercano al 10%. (Gráfico Nº4). En el mes considerado llega al 11%, superando un puntopor arriba del histórico.  El incremento de precios ha aumentado en forma paralela la participación en pesos.

Gráfico Nº4.Datos IQVIA. Producción propia

Se analiza a continuación el precio promedio ponderado del mercado total y también discriminados por su condición de dispensación en el período objeto de estudio (febrero de 2024).

Recordemos que el precio promedio ponderado es la sumatoria de todas las dispensaciones en pesos al Precio de Venta al Público (PVP), dividida por la sumatoria de la cantidad de unidades dispensadas (Cuadro Nº3 y Gráfico Nº5).

Gráfico Nº5.Datos IQVIA. Producción propia

Cuadro Nº3

La variación de los precios promedio es positiva en los siguientes porcentajes: 13,67%, 14,05% y 8,14% en el mercado total, en el ético y el popular respectivamente. La inflación, según INDEC, alcanzó al 13,2% en febrero de 2024.

Se realiza la comparación en unidades con el mismo mes del año anterior; se evidencia una retracción tanto en el mercado total y el popular en los siguientes porcentajes: -4,23% y -16,99% respectivamente. El mercado ético con una leve alza del 0,64% (Gráfico Nº6).

Gráfico Nº6.Datos IQVIA. Producción propia

Si realizamos la misma comparación en valores, se obtienen los siguientes resultados (Gráfico Nº7): El incremento en los precios lleva al gran crecimiento de las dispensas en pesos.

Gráfico Nº7.Datos IQVIA. Producción propia

Las variaciones son positivas, llegando al 380,72% en el mercado total, al 390,89% en el mercado ético y al 313,04% en el mercado popular. Recordemos que la variación interanual a febrero de los precios al consumidor según INDEC llega al 276,2%.

Analizamos ahora el MAT (Total Año Movible) por sus siglas en inglés para poder describir la evolución del mercado farmacéutico incluyendo los 12 meses precedentes a cualquier mes del año que se elija, en este caso febrero. Se realiza el análisis tanto en unidades como en pesos. (Gráficos Nº8 y Nº9).

Gráfico Nº8.Datos IQVIA. Producción propia

Gráfico Nº9.Datos IQVIA. Producción propia

El MAT en unidades arroja valoresnegativos, indicando disminución de unidades de envases vendidos, en los siguientes porcentajes: mercado total-3,95% y mercado ético-2,08%. El popular evidencia una retracciónmayor, alcanzando al -9,13%. En moneda local las variaciones son positivas en los siguientes porcentajes: 192,23% en el mercado total, 194,50% en el mercado ético y 176,50% en el mercado popular.

Conclusiones

En el mes de febrero el mercado farmacéutico decrece en sus dispensas en unidades en un -6,07%, comparado con el mes próximo anterior. Si la comparación la realizamos con igual período del año pasado, continúa con tendencia decreciente en un -4,23%.

En valores, se observa un aumento mensual del 6,77% con respecto al mes anterior y si comparamos con febrero del 2023 el alza llega al 380,72%.

Comparando con el año anterior el crecimiento del MAT en valores es del 192,23% y en unidades evidencia una caída del 3,95%.

En cuanto al aumento del precio promedio ponderado del mercado total se encuentra levemente por encima   de la inflación mensual, que según satos del INDEC alcanzó al 13,2% en febrero. La suba de los medicamentos alcanzó al 13,67%en el mercado total, 14,05% en el ético y 8,14% en el popular.

Los medicamentos de venta sin prescripción representan el 24% del mercado en unidades y participan con el 11% del total facturado.