Comparativo con los últimos 5 años

Los medicamentos de venta libre son aquellos que no necesitan una prescripción o receta para su compra. Son producidos, distribuidos y dispensados para que los consumidores los utilicen por su propia iniciativa.

Según datos estadísticos, el número de especialidades de venta libre se ha incrementado en los últimos años llegando aproximadamente a 6.000 productos.

Debido a su uso extendido en nuestro país, ANMAT emitió un documento informativo para los consumidores, que se puede consultar en:

http://www.anmat.gov.ar/consumidores/medicamentos_de_venta_libre.pdf

En Argentina, uno de cada cuatro medicamentos dispensados en las farmacias corresponde a un medicamento de venta libre. En general, la profusa publicidad en diversos medios, gráficos, radio y televisión impulsa la adquisición de estos productos (Gráficos Nº1).

Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia.

Durante 2022 se dispensaron aproximadamente 208,5 millones de medicamentos de venta sin prescripción, lo que representa un leve incremento del 0,29% comparado con 2021. También en el período considerado, se dispensaron 790.473.490 unidades del mercado total, es decir que la participación de los productos de venta libre alcanza al 26,4%, por encima del histórico estimado del 25% (Gráfico Nº2).

Gráfico Nº2. Datos IQVIA. Producción propia.

Se observa una tendencia creciente en 2022, ya que en enero se reportaron 2,7 millones de casos de COVID-19, y en forma paralela aumentó la dispensa de medicamentos de venta sin prescripción, a expensas de analgésicos, antifebriles y productos para la prevención y para la higiene de manos.

En el gráfico a continuación (Nº3), se realiza un comparativo de las dispensas en unidades anuales desde 2017 a 2022. El número de unidades va en alza y sigue con tendencia creciente.

Gráfico Nº3. Datos IQVIA. Producción propia.

Tanto 2018 como 2019 fueron años recesivos, con una merma importante en el número de unidades dispensadas debido a las condiciones económicas del país. A partir de marzo de 2020 se implementaron las restricciones por la pandemia de COVID-19 y es allí cuando el consumo de medicamentos de venta libre comenzó a recuperarse con fuerza.

Si tomamos las dispensas mensuales en el período comprendido entre enero y diciembre de 2022, obtenemos el siguiente gráfico (Nº4).

 Gráfico Nº4. Datos IQVIA. Producción propia.

Excepto el pico de enero, justificado por el alza en los casos de COVID-19, y la baja de febrero por tener menos días, observamos que el número de las unidades se mantiene casi estable, tal como lo muestra la línea de tendencia.

Se realiza a continuación un comparativo de las dispensas de los 10 primeros medicamentos de venta libre entre enero y diciembre de 2021 y 2022. Se excluyen las fórmulas infantiles y los adhesivos para prótesis (Gráfico Nº5).

Gráfico Nº5. Datos IQVIA. Producción propia.

Del gráfico podemos inferir la merma de la dispensa en unidades en seis de los diez productos durante 2022. Los cuatro productos en alza son la asociación de diclofenac+paracetamol del laboratorio Genomma, el ibuprofeno de laboratorio Pfizer, la asociación de hioscina+paracetamol que el laboratorio Opella Health Care lanzó al mercado a fines del 2021 y trepó hasta ocupar su lugar dentro de los más dispensados. El otro producto es un protector solar con alta incidencia estacional.

La mayoría de las especialidades incluidas en este top ten, tienen como ingrediente activo paracetamol, ibuprofeno y aspirina, solo o asociado. También está incluida la asociación de alcachofa+boldo+asoc (reconocido colagogo muy publicitado), y una crema con vitamina A.

Para visualizar mejor la situación, en el Cuadro Nº1 se encuentran las unidades dispensadas en uno y otro año, la diferencia en unidades y los porcentajes de variación.

Cuadro Nº1

La retracción en el período de estudio de 2022, considerando los primeros 10 productos es de -1,23% representado por 500 mil unidades aproximadamente.

Conclusiones:

Los medicamentos de venta libre aumentaron sus ventas a partir de 2020 y escaparon a la realidad económica del país. Debe considerarse que sobre ellos no hay descuentos de la Seguridad Social ni de la medicina prepaga. La erogación es directa de bolsillo del consumidor.

De los 10 medicamentos primeros en venta, solo cuatro aumentaron las unidades dispensadas. En el período considerado, el ibuprofeno de Bayer ve resentidas sus ventas con una merma del 10%, es decir aproximadamente 500 mil unidades menos.  A su vez, el del laboratorio Pfizer incrementa sus dispensas en un porcentaje similar (10,5%), representado por 349 mil unidades.

El laboratorio Genomma está presente con 3 productos: paracetamol 500, paracetamol 650 y la asociación de paracetamol con diclofenac, que se posiciona en el mercado en 2019.

La aspirina en baja dosis del laboratorio Bayer, pierde terreno en 2022 y decrece aproximadamente un 14,6%, con casi 800 mil unidades menos.

En 2 laboratorios, Genomma y Bayer, se concentra el mercado de 5 de los 10 productos más dispensados de Venta Libre.

*Por expreso pedido de la empresa que provee los datos, no se consignan nombres comerciales

Laboratorios

G3A: Genomma    A&O: Andrómaco   ELE: Elea   BAG: Bago     O/P: Opella Heathcare    BAY: Bayer

PFZ: Pfizer     GSK: Glaxo Smith Kline

COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR

Las dispensas de productos del grupo farmacológico que actúa en el Sistema Nervioso Central (SNC) alcanzaron durante 2022 a 129.527.902 unidades, representando el 16,4% del Mercado Total del Medicamento, que alcanzó a 790.473.490 unidades.

Si consideramos solamente los psicofármacos, representan el 41% de los fármacos que actúan en el SNC, con 52.943.888 de unidades (Gráfico Nº1). A su vez representan el 6,7% del mercado total.

 Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia

En el gráfico a continuación (Nº2) se observa la evolución de las dispensas en unidades de los psicofármacos durante 2021 y 2022.

Gráfico Nº2. Datos IQVIA. Producción propia

Se puede observar que el grupo más dispensado corresponde a los antiepilépticos; la única benzodiacepina incluida en este grupo es el clonazepam que está indicado solo o como adyuvante en el tratamiento de las crisis convulsivas. Le siguen los antidepresivos, tranquilizantes, antipsicóticos y, por último, los hipnóticos y sedantes.

En el cuadro a continuación, (Nº1) se consignan las unidades dispensadas de cada subgrupo durante 2021 y 2022, la diferencia de un año a otro y el porcentaje de variación.

Cuadro Nº1

Durante 2022, salvo los antidepresivos que aumentaron sus dispensas en 1,67%, los demás han sufrido variaciones negativas. Se han dispensado -1,5 millones de unidades menos y la baja en porcentaje alcanza al -2,77%.

En el gráfico a continuación (Nº3) se representa la evolución de las dispensas mensuales durante el año 2022.

Gráfico Nº3. Datos IQVIA. Producción propia

A lo largo de los meses se conserva el mismo orden de los grupos farmacológicos en función de la cantidad de dispensas.

Los antiepilépticos tienen su pico máximo de dispensa en noviembre con 1.785.000 de unidades.

Los antidepresivos, con dispensas parejas, pero superando levemente el millón de unidades en marzo, agosto, septiembre y noviembre.

Los tranquilizantes tuvieron dispensa regular, sin alcanzar el millón de unidades.

Los hipnóticos, con un pico en noviembre, superaron levemente las 350 mil unidades.

Se realiza a continuación un relevamiento de los psicofármacos presentes entre los 100 productos más dispensados del mercado ético. (Cuadro Nº2).

Cuadro Nº2

Encontramos clonazepam en distintas dosis y presentaciones de cuatro laboratorios diferentes (Baliarda, Biopas Argentina, Bagó y Gador). También alprazolam en diferentes dosis y presentaciones de dos laboratorios (Gador y Bagó), zolpidem del laboratorio Gador, y lorazepam del laboratorio Pfizer.

Se grafica a continuación la participación de los ingredientes farmacéuticos activos (IFA) de los psicofármacos presentes entre los 100 productos más dispensados del mercado ético (Gráfico Nº4).

Gráfico Nº4. Datos IQVIA. Producción propia

Clonazepam es el principio activo más dispensado y con mayor participación en el mercado ético, seguido del alprazolam.

Conclusiones

La dispensa anual de psicofármacos en 2022 llegó a 52.943.888 unidades. Comparado con 2021 se produjo una retracción del -2,77% representada por -1.507.336 de unidades.

Los psicofármacos participan con el 41% del mercado de los medicamentos del SNC y con el 6,7% del mercado total.

Los IFAs más prescriptos son clonazepam, alprazolam, lorazepam, zolpidem y sertralina.

 

 

 

Comparativo con los 2 meses anteriores

En el cuadro y el gráfico que publicamos a continuación (Nº1) se expresan las dispensas en unidades de los meses de noviembre y diciembre de 2022 y enero de 2023, como así también sus tasas de crecimiento, que en este último mes son negativas, tanto para el mercado total como para el ético en los siguientes porcentajes:  -1,67% y -3,00% respectivamente, y positiva para el mercado popular, incrementándose en 1,95%.

Cuadro Nº1

Gráfico Nº1.Datos IQVIA. Producción propia

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local (Gráfico Nº2)

Gráfico Nº2.Datos IQVIA. Producción propia

El cuadro Nº2 muestra las variaciones en porcentaje respecto del mes anterior.

Variación del monto de las dispensas en pesos durante el período considerado.

Cuadro Nº2

En moneda local la tendencia es positiva tanto para el mercado total como para el ético y el popular, en los siguientes porcentajes 1,79%, 1,15%  y 6,40% respectivamente. La comparación se realiza con el mes próximo anterior.

En el gráfico siguiente (Nº3), se representa la participación en unidades de los productos por su condición de dispensación en el mercado total del medicamento. El porcentaje histórico se encuentra cercano al 25% para los medicamentos del mercado popular, en el caso particular de enero de 2023, representan el 28,0%. Sigue con tendencia alcista, aproximadamente 3 puntos sobre el histórico, y se viene evidenciando desde marzo del 2020, mes en que se inició la cuarentena. Uno de cada cuatro medicamentos dispensados es de Venta Libre.

Gráfico Nº3.Datos IQVIA. Producción propia

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local y la participación en el mercado según su condición de dispensa, reservando al mercado popular un histórico cercano al 10%. (Gráfico Nº4).En el mes considerado llega al 12,8%. La mayor cantidad de unidades dispensadas han aumentado en forma paralela la participación en pesos.

Gráfico Nº4.Datos IQVIA. Producción propia

Se analiza a continuación el precio promedio ponderado del mercado total y también discriminados por su condición de dispensación en el período objeto de estudio (enero de 2023).

Recordemos que el precio promedio ponderado es la sumatoria de todas las dispensaciones en pesos al Precio de Venta al Público (PVP), dividida por la sumatoria de la cantidad de unidades dispensadas. (Cuadro Nº3 y Gráfico Nº5).

Cuadro Nº3

La variación de los precios promedio es positiva en los siguientes porcentajes 3,52%, 4,28% y 4,36% para el mercado total, el ético y el popular respectivamente. La inflación, según el INDEC, alcanzó al 6,0% en enero de 2023.

Gráfico Nº5.Datos IQVIA. Producción propia

Se realiza la comparación en unidades con el mismo mes del año anterior (Gráfico Nº6).

Gráfico Nº6.Datos IQVIA. Producción propia

Se evidencia una importante retracción en las unidades dispensadas tanto para el mercado total, el ético y el popular en los siguientes porcentajes: -14,86%, -13,97% y -17,07%.

Si realizamos la misma comparación en valores, se obtienen los siguientes resultados (Gráfico Nº7). El aumento de volumen en unidades unido al incremento en los precios, lleva al gran crecimiento de las dispensas en pesos.

Gráfico Nº7.Datos IQVIA. Producción propia

Lasvariaciones son positivas, llegando al 74,29% en el mercado total, al 74,91% en el mercado ético y al 70,15% en el mercado popular. Recordemos que la variación interanual a enero de los precios al consumidor según INDEC llega al 98,8%.

Analizamos ahora el MAT (Total Año Movible) por sus siglas en inglés para poder describir la evolución del mercado farmacéutico incluyendo los 12 meses precedentes a cualquier mes del año que se elija, en este caso enero. Se realiza el análisis tanto en unidades como en pesos (Gráficos Nº8 y Nº9).

Gráfico Nº8.Datos IQVIA. Producción propia

Gráfico Nº9.Datos IQVIA. Producción propia

El MAT en unidades arroja valores positivos para el mercado total y el ético, indicando aumento de unidades de envases vendidos, en los siguientes porcentajes: 0,95% y 2,41% respectivamente. El mercado popular decrece un -2,82%.

En moneda local las variaciones son positivas en los siguientes porcentajes: 68,49% en el mercado total, 67,94% en el mercado ético y 72,63% en el mercado popular.

Conclusiones

En el mes de enero el mercado farmacéutico decrece en sus dispensas en unidades en un -1,67%, comparado con el mes próximo anterior. Si la comparación la realizamos con igual período del año pasado, mantiene con tendencia decreciente de un -14,86%.

En valores, se observa un crecimiento mensual del 1,79% con respecto al mes anterior y si comparamos con enero del 2022 el alza llega al 74,29%.

Comparando con el año anterior el crecimiento del MAT en valores es del 68,49% y en unidades evidencia un repunte del 0,95%.

En cuanto al aumento de los precios promedio ponderados, se encuentran por debajo de la inflación mensual, que según datos del INDEC alcanzó al 6,0% en enero. Las subas son del 3,52% en el mercado total, 4,28% en el mercado ético y del 4,36% en el mercado popular.

Los medicamentos de venta sin prescripción representan el 28,0% del mercado en unidades y participan con el 12,8% del total facturado.

 

 

 

ACTUALIZACIÓN 2022

El sistema nervioso central (SNC) es la parte del sistema nervioso que controla todas nuestras funciones corporales. Comprende el encéfalo y la médula espinal. Es el órgano que integra información sensitiva y que genera respuestas motoras y otras conductas necesarias para la interacción exitosa con el ambiente, así como para mejorar la supervivencia de la especie.

Los fármacos que actúan en el SNC se encuentran entre los primeros descubiertos por los seres humanos y son un grupo muy utilizado de agentes farmacológicos. Estos agentes son invalorables terapéuticamente porque pueden producir efectos fisiológicos y psicológicos específicos.

En el gráfico a continuación (Nº1), se realiza la comparación en unidades dispensadas en 2021 y 2022 de los distintos grupos de fármacos que actúan en el SNC.

Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia.

En 2022 las dispensas en unidades de los productos de este grupo farmacológico aumentaron un 1,08% es decir que el mercado de este grupo se extendió en 1,4 millones de unidades aproximadamente.

En el cuadro Nº1 se refleja el comparativo 2021 contra 2022 de unidades dispensadas de las diferentes clases terapéuticas que componen el grupo farmacológico de los productos que actúan sobre el SNC. A excepción de los Analgésicos no narcóticos, Antidepresivos y equilibrantes, Antiparkinsonianos, Neurotóxicos y Productos antivértigo, todos los demás han experimentado bajas en sus dispensas (Cuadro Nº1).

Cuadro Nº1

En 2022, el mercado total de los medicamentos movió 790.473.490 unidades. Los fármacos que actúan en el Sistema Nervioso representan el 16,39 % del mercado, con 129.527.902 unidades.

El grupo terapéutico más utilizado es el de los analgésicos no narcóticos. En ese grupo se encuentran el paracetamol y la dipirona. En nuestro mercado paracetamol es de Venta Libre (VL) o Venta Bajo Receta (VBR) según la dosis de principio activo que contenga.

Si bien el código ATC del ácido acetilsalicílico es N02BA01, lo que indica su acción en el Sistema Nervioso, el efecto analgésico se realiza periféricamente a causa de la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas, lo que impide la estimulación de los receptores del dolor por la bradiquinina y otras sustancias.

Los antiepilépticos pertenecen al segundo grupo más dispensado en unidades. La única benzodiacepina incluida en este grupo es el clonazepam que está indicado solo o como adyuvante en el tratamiento de las crisis convulsivas. Sin embargo, han tenido un retroceso del -2,77 % en el período considerado.

El grupo de los antidepresivos y equilibrantes está en alza, en un porcentaje del 1,67%.

Los tranquilizantes evidencian una retracción de casi el 8% y los hipnóticos y sedantes también en leve baja (-0,27%).

 Conclusiones

Durante 2022 el mercado de los medicamentos que actúan en el SNC ha evidenciado un aumento en las dispensas del 1,08%, representado por 1.379.910 unidades.

Baja importante de los tranquilizantes, de aproximadamente 1 millón de unidades.(-7,94%)

Durante 2022, el aumento de los analgésicos no narcóticos y antipiréticos llegó casi al 5%, impactando en ello la demanda de paracetamol, un principio activo de alta demanda desde la pandemia. Recordemos que en enero de 2022 se produjo un aumento de casos de COVID-19.

 

 

El gráfico a continuación (Gráfico Nº1) muestra la dispensación en unidades de los medicamentos agrupados por su acción terapéutica, durante 2020 y 2021.

Gráfico N.º 1. Datos IQVIA. Producción propia.

2020 rompe la tendencia negativa de años anteriores en cuanto a la dispensa en unidades y muestra un leve ascenso del volumen de 1,35%, representado por 9,2 millones de unidades.

A su vez, 2021 cerró con un considerable aumento del 9,03%,lo que representa un aumento de 62.403.908 unidades.

En 2022 se dispensaron 790.473.490 unidades, una diferencia del 3,69% con el año anterior y representado por 28.133.089 unidades.

Tanto en 2021 como en 2022 los tres segmentos terapéuticos más dispensados corresponden a los medicamentos del Sistema Nervioso, Sistema Digestivo y Metabólico y Sistema Cardiovascular.

En el cuadro a continuación (Nº1) se realiza la comparación de unidades dispensadas en 2021 y 2022 y su porcentaje de variación, como así también el número de unidades que representa ese porcentaje.

Cuadro Nº1

El grupo Varios incluye: alimentos infantiles, otros productos no terapéuticos y otros alimentos, y presentó una merma del -8,74%, representado por aproximadamente 3,5 millones de unidades menos dispensadas.

Los productos del Sistema Respiratorio tuvieron el mayor incremento, con un 35,31%, es decir aproximadamente 16,5 millones de unidades. Durante 2022, continuamos con las medidas preventivas de COVID-19. Aun así, en enero se produjo un pico de casos. También aumentó
la transmisión de patologías respiratorias y las personas retornaron a su tendencia a la automedicación, produciendo un aumento significativo de la demanda de jarabes expectorantes, antigripales y gotas descongestivas pertenecientes al segmento de venta sin prescripción.

El grupo de los antiinfecciosos sistémicos redujo en 2020 sus unidades de producto dispensadas en un -24,03%. Durante 2021 se evidencia un aumento de las mismas de 17,32%, y durante 2022, comparado con 2021,muestra un incremento del 28,39%, porcentaje representado por 6,9 millones de unidades aproximadamente.

El Gráfico Nº2 expresa la participación porcentual de cada grupo farmacológico en el mercado total de medicamentos en el año 2022.

Durante 2022 los fármacos correspondientes al Sistema Nervioso, al Sistema Digestivo y Metabólico, al Sistema Cardiovascular y al Sistema Músculo-Esquelético van al tope de las dispensaciones. Estos cuatro grupos representan el 52,57% del mercado total aproximadamente y los medicamentos incluidos en estos grupos se corresponden a patologías prevalentes y muchas de ellas crónicas.

Gráfico N.º 2. Datos IQVIA. Producción propia.

Conclusiones

En 2022 han aumentado las dispensas en unidades del mercado total en un 3,69%. Se dispensaron 28.133.089unidades más que en 2021.

Se revierte la situación de algunos grupos farmacológicos como los antiinfecciosos de uso sistémico y los del sistema respiratorio, que tuvieron alzas significativas (28,39% y 35,31% respectivamente).

Los antiparasitarios,  tal vez a expensas de la ivermectina, considerada beneficiosa para el COVID-19 ampliaron sus dispensas en un 14,64%. (1,5 millones de unidades aproximadamente).

(Ver informe del año 2020 en :http://observatorio.cofa.org.ar/index.php/2021/10/28/covid-19-y-medicamentos-de-divulgacion-comunitaria-ivermectina/)

Los 4 primeros grupos por unidades dispensadas representan el 52,57% del mercado total de los medicamentos, con 415.586.174unidades.

En este informe se realiza un comparativo en unidades de los últimos 5 años. En 2018 comienza un período recesivo, con un retroceso del -4,85% con respecto a 2017. En 2019, y cotejando con el año anterior, la disminución es del -5,42%. Una baja como nunca se había registrado.

En 2020 se quiebra esa tendencia negativa ya que el mercado, en volumen de unidades, aumenta 1,91%. Y en 2021 se produce un gran salto en unidades del 9,78%. En 2022 continua la tendencia alcista, con un aumento del 3,69%. Se dispensaron 790.473.490 unidades: 28.133.089 unidades más que el año anterior.

Se realiza a continuación un comparativo del año 2022 contra 2018, 2019 ,2020 y 2021, siempre en unidades, pero desagregado según su condición de venta. En los gráficos y cuadros a continuación, podemos observar la variación en porcentaje y en número absoluto de unidades.

 

COMPARACIÓN 2022 CONTRA 2018

Tal como se observa en el cuadro Nº1 y gráfico Nº2, la comparación es positiva para el mercado total, en un porcentaje del 9,72%. El segmento de venta libre presenta el menor crecimiento, con un alza de solo 1,40%. La comparación de 2022 con 2018 implica un aumento de 70.007.988 unidades. El análisis individual nos muestra que las ventas de productos del Mercado Ético superaron el nivel de 2018 en un 13% aproximadamente.

 

COMPARACIÓN 2022 CONTRA 2019  

Tal como se observa en el cuadro Nº1 y gráfico Nº2, la comparación es positiva para el mercado total, en un porcentaje del 9,72%. El segmento de venta libre presenta el menor crecimiento, con un alza de solo 1,40%. La comparación de 2022 con 2018 implica un aumento de 70.007.988 unidades. El análisis individual nos muestra que las ventas de productos del Mercado Ético superaron el nivel de 2018 en un 13% aproximadamente.

 

De la comparación surge que en 2022 se dispensaron 109 millones de unidades más. Tanto el mercado total como el ético evidencian alzas superiores al 16%. En el mercado de venta sin prescripción el alza no llega al 15% y está representado por 27.131.823 unidades. Los productos éticos aumentaron su dispensa en aproximadamente 81,9 millones de unidades (Cuadro Nº2 y gráfico Nº3).

 COMPARACIÓN 2022 CONTRA 2020    

Tal como se observa, (Cuadro Nº3 y Gráfico Nº4) la comparación 2022 contra 2020, la dispensa en unidades aumenta un 13,83%, representado por 96 millones de unidades aproximadamente. Es el mercado ético el que más aumenta sus dispensas con un 15,97%. El segmento del mercado popular también evidencia un alza del 8,27%.

 

COMPARACIÓN 2022 CONTRA 2021

En 2022, el mercado farmacéutico movió un total de 790,5 millones de unidades aproximadamente, un 3,69% más que el año anterior. La diferencia entre uno y otro año alcanza a 28,1 millones de unidades aproximadamente. El mercado de venta libre solo presenta un alza del 0,29%, representado por 596.343 unidades (Cuadro Nº4 y Gráfico Nº5).

Conclusiones

2020 corta la tendencia recesiva del mercado total de medicamentos que venía dándose desde 2018. (Gráfico Nº1).

Si consideramos como eje de la comparación al año 2022, surge que la variación interanual fue de 3,69% arriba. Si consideramos los 24 meses anteriores, se incrementa en un 13,83%; con respecto a 2019 la variación es positiva en un 16,01% y con respecto a 2018 la variación es también positiva en un 9,72%.

En todos los años el segmento de los medicamentos de Venta Libre fue el más fluctuante, afectado en los siguientes porcentajes: 0,29% con respecto a 2021; 8,27% comparado con 2020, 14,95% con respecto a 2019 y 1,40% si comparamos con 2018.

Considerando 2020 y 2021, la cuarentena, en sus distintas etapas, incidió en los valores del mercado popular. Muchos de los productos para la prevención de la COVID-19 pertenecen a este mercado, que carece de descuentos por la Seguridad Social. El consumidor debe gastar de su bolsillo el precio total del producto.

Este informe tiene por objeto comparar la evolución del mercado de medicamentos en unidades durante los años 2021 y 2022.

Se consignan los porcentajes de variación respecto del mismo mes del año anterior en la parte superior de las barras. (Gráfico Nº1).

Tal como puede observarse, en todos los meses del año 2022, excepto en abril y diciembre, el porcentaje de variación es positivo, comparado con el mismo mes del año anterior.

En 2020 se rompe la tendencia negativa de años anteriores en cuanto a la dispensa en unidades, con un leve ascenso del volumen de las mismas del 1,35%, representado por 9,2 millones de unidades.

A su vez, en 2021 hubo un considerable aumento del 9,03% en el volumen de unidades de producto dispensadas.

En 2022 el mercado farmacéutico movió un total de 790,5 millones de unidades aproximadamente, un 3,69% más que el año anterior. La diferencia entre uno y otro año alcanza a 28,1 millones de unidades aproximadamente.

En el grafico que sigue (Nº2), se realiza la comparación del mercado en unidades según su condición de venta.

Durante 2021 y como arrastre de la pandemia, hubo un llamativo aumento en el mercado de venta sin prescripción, con un porcentaje del 7,77%. Este mercado constituye el gasto directo de bolsillo de las personas. Durante 2022 el aumento en unidades ha sido leve, alcanzando al 0,29%, representado por 596.343 unidades.

Los productos éticos evidenciaron un incremento en cuanto a las unidades dispensadas respecto de 2021.El aumento alcanzó los 27,5 millones de unidades aproximadamente (4,97%).

Como ya mencionamos, el mercado total presenta un incremento del volumen de ventas con respecto del año anterior: 28,1 millones de unidades (3,69%).

En el siguiente gráfico se consigna la evolución mensual en pesos x 1000, y los porcentajes de variación se resaltan en la parte superior de las barras.

En 2021 el mercado total movió 660.629 millones de pesos. En 2022 la suma en pesos alcanzó a 1.130.353.000.000 (un billón, ciento treinta mil trescientos cincuenta y tres millones) aproximadamente. La diferencia en positivo alcanza los 450.725 millones de pesos, es decir un aumento del 67,31%.

Recordemos que el IPC de 2021 alcanzó el 50,9%, y el del 2022 llegó al 94,8% (Datos INDEC).

 

Conclusiones   

El cierre de 2022 presenta un incremento del volumen de ventas del mercado farmacéutico respecto del año anterior (3,69 % para el Mercado Total).

En 2022 se dispensaron 790.473.490 unidades de producto, 28.133.089 unidades más que en 2021.

El incremento en las dispensas en moneda local se debe al aumento de los precios de los medicamentos, influenciado levemente por el aumento de las unidades dispensadas.

 

En este informe se realiza un análisis de las dispensas en unidades, discriminadas por su condición de venta, (venta bajo receta o receta archivada y venta sin prescripción) realizadas a lo largo del año 2022, según puede verse en el Gráfico Nº1.

Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia.

El comparativo se efectúa en forma mensual, y se consigna en la parte superior de las barras el porcentaje de variación con respecto al mes anterior. En 7 de los 12 meses hay variaciones negativas. La variación de enero se realiza contra las unidades dispensadas en diciembre de 2021, que alcanzaron 67,6 millones aproximadamente.

El mercado ha movido un total de 790.473.490 unidades, con un promedio mensual de ventas aproximado de 65.872.000 unidades.

2022 continúa con tendencia alcista en cuanto a la dispensa en unidades y nos muestra un ascenso del volumen de éstas del 3,69%, representado por 28,1 millones.

En el gráfico Nº2 se realiza también un comparativo mensual de las dispensas, discriminadas por su condición de venta, pero en esta ocasión en moneda local, consignando el porcentaje de variación sobre el mes anterior en la parte superior de las barras. La variación de enero se realiza sobre la base del monto facturado en diciembre de 2021, que alcanzó a 68.294 millones de pesos.

Gráfico Nº2. Datos IQVIA. Producción propia.

El monto en pesos durante al año 2022 ascendió a 1.120.353 millones aproximadamente, con un promedio mensual cercano a  los 93.300 millones de pesos.

Comparado con 2021, el aumento fue del 67,3%, inferior al acumulado anual calculado por INDEC, que alcanzó al 94,8%.

Conclusiones:

2022 presenta un aumento del 3,69% en el volumen de unidades de producto dispensadas.

La evolución en pesos no superó a la inflación (94,8%), ya que la diferencia en moneda local alcanza a 67,3% comparado con el año 2021.

Si consideramos la presencia de patologías crónicas, el aumento de su prevalencia y un incremento en la esperanza de vida se refleja en una demanda creciente de servicios de salud y consecuentemente de medicamentos.

Comparativo con los 2 meses próximos anteriores

Cuadro Nº1

Gráfico Nº1.Datos IQVIA. Producción propia

En el cuadro y el gráfico (Nº1) se expresan las dispensas en unidades de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022, como así también sus tasas de crecimiento, que en este último mes son negativas, tanto para el mercado total como para el ético y el popular en los siguientes porcentajes:  -10,96%, -12,29% y -7,09% respectivamente.

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local (Gráfico Nº2)

Gráfico Nº2.Datos IQVIA. Producción propia

El cuadro Nº2 muestra las variaciones en porcentaje respecto del mes anterior.

Variación del monto de las dispensas en el período considerado en pesos.

Cuadro Nº2

En moneda local la evolución es negativa tanto para el mercado total como para el ético en los siguientes porcentajes -5,39%, -6,21% respectivamente. El mercado popular evidencia un leve repunte del 1,01%. La comparación se realiza con el mes próximo anterior.

En el gráfico siguiente (Nº3), se representa la participación en unidades de los productos por su condición de dispensación en el mercado total del medicamento. El porcentaje histórico se encuentra cercano al 25% para los medicamentos del mercado popular, en el caso particular de diciembre de 2022, representan el 26,66%. Sigue con tendencia alcista, aproximadamente 1,6 puntos sobre el histórico.

Uno de cada cuatro medicamentos dispensados es de Venta Libre.

Gráfico Nº3.Datos IQVIA. Producción propia

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local y la participación en el mercado según su condición de dispensa, reservando al mercado popular un histórico cercano al 10% (Gráfico Nº4). En el mes considerado llega al 12 %.

Gráfico Nº4.Datos IQVIA. Producción propia

Se analiza a continuación el precio promedio ponderado del mercado total y también discriminados por su condición de dispensación en el período objeto de estudio (diciembre de 2022).

Recordemos que el precio promedio ponderado es la sumatoria de todas las dispensaciones en pesos al Precio de Venta al Público (PVP), dividida por la sumatoria de la cantidad de unidades dispensadas (Cuadro Nº3 y Gráfico Nº5).

Cuadro Nº3

La variación de los precios promedio es positiva en los siguientes porcentajes: 6,25% y 6,93% para el mercado total y el ético. El mercado popular evidencia un aumento mayor en sus PPP, del 8,27%. La inflación, según INDEC alcanzó al 5,1% en diciembre de 2022.

Gráfico Nº5.Datos IQVIA. Producción propia

Se realiza la comparación en unidades con el mismo mes del año anterior (Gráfico Nº6).

Se evidencia una disminución tanto para el mercado total, el ético y el popular en los siguientes porcentajes: -10,83%, -10,61% y -11,42%.

Gráfico Nº6.Datos IQVIA. Producción propia

Si realizamos la misma comparación en valores, se obtienen los siguientes resultados (Gráfico Nº7).

Gráfico Nº7.Datos IQVIA. Producción propia

Las variaciones son positivas, llegando al 71,17% en el mercado total, al 70,83% en el mercado ético y al 73,74% en el mercado popular. Recordemos que la variación interanual a diciembre de los precios al consumidor según INDEC llega al 94,8%.

Analizamos ahora el MAT (Total Año Movible) por sus siglas en inglés para poder describir la evolución del mercado farmacéutico incluyendo los 12 meses precedentes a cualquier mes del año que se elija, en este caso diciembre. Se realiza el análisis tanto en unidades como en pesos (Gráficos Nº8 y Nº9).

Gráfico Nº8.Datos IQVIA. Producción propia

Gráfico Nº9.Datos IQVIA. Producción propia

El MAT en unidades arroja valores positivos, indicando aumento de unidades de envases vendidos, en los siguientes porcentajes: mercado total 3,69%, mercado ético 4,97% mientras que en el popular el aumento de las unidades es leve y alcanza solo al 0,29 %. En moneda local las variaciones son positivas en los siguientes porcentajes: 67,31% en el mercado total, 66,64% en el mercado ético y 72,49% en el mercado popular.

Conclusiones

En el mes de diciembre de 2022, el mercado farmacéutico decrece en sus dispensas en unidades en un porcentaje del -10,96%, comparado con el mes próximo anterior. Si la comparación la realizamos con igual período del año pasado, mantiene la tendencia decreciente de un -10,83%.

En valores, se observa un decrecimiento mensual del -5,39% con respecto al mes anterior y si comparamos con diciembre del 2021 el alza llega al 71,17%.

Comparando con el año anterior el crecimiento del MAT en valores es del 67,31% y en unidades evidencia un repunte del 3,69 %.

Durante el mes de diciembre de 2022, el precio promedio ponderado de los medicamentos ha aumentado 6,25% en el mercado total, 6,93% en el mercado ético y 8,72% en el mercado popular. La inflación mensual, según INDEC alcanzó al 5,1%.

Los medicamentos de venta sin prescripción representan el 26,66% del mercado en unidades y participan con el 12% del total facturado.

 

El análisis anual de las altas y bajas de productos y presentaciones para el año 2022 se representa en el Gráfico Nº1.

Gráfico Nº1. Datos Manual Farmacéutico. Producción propia.

Se expresa un saldo positivo (179 unidades), ya que la sumatoria de las altas, tanto de productos como de presentaciones, fue superior a las bajas de productos y presentaciones.

En el siguiente gráfico, se realiza la evolución mensual de altas y bajas de productos y de presentaciones durante el período en estudio.

Gráfico Nº2. Datos Manual Farmacéutico. Producción propia.

Analizando las altas de productos, fue en los   meses de febrero, marzo, abril  y julio cuando el lanzamiento  de productos al mercado fue mayor,  meses en los   que se marcan picos superiores a los 50 productos dados de alta. El punto tope en abril con 72 productos. Mayo, septiembre, octubre y diciembre son los meses con el menor número de lanzamientos al mercado, inferiores a 40 productos.

Las altas de presentación alcanzaron su punto máximo en el mes de febrero con52 nuevas presentaciones de productos y en junio y septiembre se dieron de alta la misma cantidad de   presentaciones, que alcanzaron a 42 tanto en uno como en el otro mes.

Se observan picos en el número de productos dados de baja en mayo y julio siendo de 57 y 59 productos respectivamente.

En cuanto a las bajas de presentación fue en noviembre cuando se alcanzó el número máximo, con 55presentaciones, mientras que en febrero y mayo se realizó la baja de `presentación de 40 y 46 productos respectivamente.

A continuación, se realiza un comparativo de altas y bajas de productos y presentaciones durante 2021 y 2022 (Gráfico Nº3).

Gráfico Nº3. Datos Manual Farmacéutico. Producción propia.

Comparando con el año 2020, en 2021, las altas de producto se redujeron en un -11,03%, sin embargo, aumentaron las presentaciones de los productos ya en el mercado en un 14,97%.

En cuanto a las bajas de producto disminuyeron un -21,63% y las de presentación aumentaron un 18,28%. Ver informe en: http://observatorio.cofa.org.ar/index.php/2022/03/30/altas-y-bajas-de-productos-y-presentaciones-en-2021/

En 2022, tanto las altas y las bajas de producto como de presentaciones disminuyeron con respecto al 2021.Sin embargo se expresa un saldo positivo (179 unidades), ya que la sumatoria de las altas, tanto de productos como de presentaciones, fue superior a las bajas de productos y presentaciones.

Cuadro Nº1

El cuadro Nº1 expresa tanto la diferencia de productos y presentaciones y los porcentajes de disminución.

Nos detenemos en el mercado de venta sin prescripción, y comparamos las altas de productos durante los años 2021 y 2022 (Gráfico Nº4).

Gráfico Nº4. Datos Manual Farmacéutico. Producción propia.

En 2021, se dieron de alta 147 productos de Venta Libre. Durante 2022, fueron 228 los nuevos productos, es decir un aumento del 55 %.

Fue en los meses de marzo y septiembre cuandose presentan lospicos de lanzamientos al mercado con 26 productos, igual cantidad en cada uno de los meses mencionados.

En el gráfico Nº5 podemos observar que, del total de productos lanzados al mercado durante el año 2022, el 42 % fueron de venta libre.

Gráfico Nº5. Datos Manual Farmacéutico. Producción propia

En el siguiente gráfico, Nº6, se puede apreciar el número de productos dados de alta mes a mes, según su condición de venta. En el mismo se consignan las unidades de producto.

Gráfico N.º 6. Fuente Manual Farmacéutico. Producción propia.

En todos los meses, los productos de venta bajo receta (sin archivo) y los de venta sin prescripción son los más numerosos lanzados al mercado.