EVOLUCIÓN DE LAS DISPENSAS DE MEDICAMENTOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024

Comparativo con los dos meses anteriores

En el cuadro y el gráfico que publicamos a continuación (Nº1), se expresan las dispensas en unidades de los meses de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024, como así también sus tasas de crecimiento, que en este último mes son negativas, tanto para el mercado total como para el ético y el popular en los siguientes porcentajes: -6,07%, – 5,55% y -7,67% respectivamente.

Cuadro Nº1

Gráfico Nº1.Datos IQVIA. Producción propia

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local (Gráfico Nº2)

Gráfico Nº2.Datos IQVIA. Producción propia

El cuadro Nº2 muestra las variaciones en porcentaje respecto del mes anterior.

Variación del monto de las dispensas en el período considerado en pesos.

Cuadro Nº2

En moneda local la evolución es positiva,tanto para el mercado total como para el ético, en los siguientes porcentajes:6,77% y7,72%. En el mercado popular la evolución es negativa. Se evidencia una leve baja del -0,16%.

En el gráfico siguiente (Nº3) se representa la participación en unidades de los productos por su condición de dispensación en el mercado total del medicamento. El porcentaje histórico de los medicamentos de venta sin prescripción se encuentra cercano al 25%, en el caso particular de febrero de 2024, representan el 24%.

Uno de cada cuatro medicamentos dispensados es de Venta Libre.

Gráfico Nº3.Datos IQVIA. Producción propia

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local y su participación en el mercado según su condición de dispensa, conservando el mercado popular el histórico cercano al 10%. (Gráfico Nº4). En el mes considerado llega al 11%, superando un puntopor arriba del histórico.  El incremento de precios ha aumentado en forma paralela la participación en pesos.

Gráfico Nº4.Datos IQVIA. Producción propia

Se analiza a continuación el precio promedio ponderado del mercado total y también discriminados por su condición de dispensación en el período objeto de estudio (febrero de 2024).

Recordemos que el precio promedio ponderado es la sumatoria de todas las dispensaciones en pesos al Precio de Venta al Público (PVP), dividida por la sumatoria de la cantidad de unidades dispensadas (Cuadro Nº3 y Gráfico Nº5).

Gráfico Nº5.Datos IQVIA. Producción propia

Cuadro Nº3

La variación de los precios promedio es positiva en los siguientes porcentajes: 13,67%, 14,05% y 8,14% en el mercado total, en el ético y el popular respectivamente. La inflación, según INDEC, alcanzó al 13,2% en febrero de 2024.

Se realiza la comparación en unidades con el mismo mes del año anterior; se evidencia una retracción tanto en el mercado total y el popular en los siguientes porcentajes: -4,23% y -16,99% respectivamente. El mercado ético con una leve alza del 0,64% (Gráfico Nº6).

Gráfico Nº6.Datos IQVIA. Producción propia

Si realizamos la misma comparación en valores, se obtienen los siguientes resultados (Gráfico Nº7): El incremento en los precios lleva al gran crecimiento de las dispensas en pesos.

Gráfico Nº7.Datos IQVIA. Producción propia

Las variaciones son positivas, llegando al 380,72% en el mercado total, al 390,89% en el mercado ético y al 313,04% en el mercado popular. Recordemos que la variación interanual a febrero de los precios al consumidor según INDEC llega al 276,2%.

Analizamos ahora el MAT (Total Año Movible) por sus siglas en inglés para poder describir la evolución del mercado farmacéutico incluyendo los 12 meses precedentes a cualquier mes del año que se elija, en este caso febrero. Se realiza el análisis tanto en unidades como en pesos. (Gráficos Nº8 y Nº9).

Gráfico Nº8.Datos IQVIA. Producción propia

Gráfico Nº9.Datos IQVIA. Producción propia

El MAT en unidades arroja valoresnegativos, indicando disminución de unidades de envases vendidos, en los siguientes porcentajes: mercado total-3,95% y mercado ético-2,08%. El popular evidencia una retracciónmayor, alcanzando al -9,13%. En moneda local las variaciones son positivas en los siguientes porcentajes: 192,23% en el mercado total, 194,50% en el mercado ético y 176,50% en el mercado popular.

Conclusiones

En el mes de febrero el mercado farmacéutico decrece en sus dispensas en unidades en un -6,07%, comparado con el mes próximo anterior. Si la comparación la realizamos con igual período del año pasado, continúa con tendencia decreciente en un -4,23%.

En valores, se observa un aumento mensual del 6,77% con respecto al mes anterior y si comparamos con febrero del 2023 el alza llega al 380,72%.

Comparando con el año anterior el crecimiento del MAT en valores es del 192,23% y en unidades evidencia una caída del 3,95%.

En cuanto al aumento del precio promedio ponderado del mercado total se encuentra levemente por encima   de la inflación mensual, que según satos del INDEC alcanzó al 13,2% en febrero. La suba de los medicamentos alcanzó al 13,67%en el mercado total, 14,05% en el ético y 8,14% en el popular.

Los medicamentos de venta sin prescripción representan el 24% del mercado en unidades y participan con el 11% del total facturado.

EVOLUCIÓN DE LAS DISPENSAS DE PSICOFÁRMACOS DURANTE 2023

COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR

Las dispensas de productos del grupo farmacológico que actúa en el Sistema Nervioso Central (SNC) llegaron durante 2023 a 122.206.531 unidades, representando el 16% del Mercado total del Medicamento, que alcanzó a 761.742.746 unidades.

Si consideramos solamente los psicofármacos, representan el 45% de los fármacos que actúan en el SNC, con 54.504.223 unidades (Gráfico Nº1).

A su vez representan 7,16% del mercado total.

Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia

En el gráfico a continuación (Nº2) se observa la evolución de las dispensas en unidades de los psicofármacos durante 2022 y 2023.

Gráfico Nº2. Datos IQVIA. Producción propia

Se puede observar que el grupo más dispensado corresponde a los antiepilépticos; la única benzodiacepina incluida en este grupo es el clonazepam, que está indicado solo o como adyuvante en el tratamiento de las crisis convulsivas. Le siguen los antidepresivos, tranquilizantes, antipsicóticos y, por último, los hipnóticos y sedantes.

En el cuadro a continuación, (Nº1) se consignan las unidades dispensadas de cada subgrupo durante 2022 y 2023, la diferencia de un año a otro y el porcentaje de variación.

Durante 2023, salvo los antiepilépticos que disminuyeron levemente sus dispensas en -0,16%, los demás han sufrido variaciones positivas. Se han dispensado 1,2 millones de unidades más y en porcentaje alcanza al 2,26%.

En el gráfico a continuación (Nº3) se representa la evolución de las dispensas mensuales durante el año 2023

Gráfico Nº3. Datos IQVIA. Producción propia

A lo largo de los meses se conserva el mismo orden de los grupos farmacológicos en función de la cantidad de dispensas.

Los antiepilépticos tienen su pico máximo de dispensa en octubre superando los 1,8 millones de unidades.

Los antidepresivos, con dispensas parejas, superan levemente el millón de unidades en 9 de los 12 meses de 2023.

Los tranquilizantes tuvieron dispensa regular, sin alcanzar el millón de unidades.

Se realiza a continuación un relevamiento de los psicofármacos presentes entre los 100 productos más dispensados del mercado ético. (Cuadro Nº2).

Cuadro Nº2

Encontramos clonazepam en distintas dosis y presentaciones de cuatro laboratorios diferentes (Baliarda, Biopas Argentina, Bagó y Gador). También alprazolam en diferentes dosis y presentaciones de dos laboratorios (Gador y Bagó), zolpidem del laboratorio Gador, y lorazepam del laboratorio Pfizer.

A excepción del clonazepam, que disminuye sus dispensas en un 3% aproximadamente, los demás incrementan las unidades dispensadas.

Se grafica a continuación la participación de los ingredientes farmacéuticos activos (IFA) de los psicofármacos presentes entre los 100 productos más dispensados del mercado ético (Gráfico Nº4).

Gráfico Nº4. Datos IQVIA. Producción propia

Clonazepam es el principio activo más dispensado y con mayor participación en el mercado ético, seguido del alprazolam.

Conclusiones

La dispensa anual de psicofármacos en 2023 llegó a 54.504.223 unidades, comparado con 2022, se produjo un aumento del 2,26%, representada por 1.204.332 unidades.

Los psicofármacos participan con el 45% del mercado de los medicamentos del SNC y con el 7,16% del mercado total.

Los IFAs más prescriptos son clonazepam, alprazolam, lorazepam, zolpidem y sertralina.

Evolución de las dispensas de fármacos del sistema nervioso

ACTUALIZACIÓN 2023

Los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central (SNC) son agentes terapéuticamente invalorables porque pueden producir efectos fisiológicos y psicológicos específicos. Pueden aliviar en forma selectiva el dolor o la fiebre, suprimir los trastornos del movimiento o prevenir las convulsiones, además inducen el sueño o el despertar, reducen el deseo de comer o pueden combatir la tendencia al vómito. Se utilizan para tratar la ansiedad, la manía, la depresión o la esquizofrenia sin alterar la conciencia.

En el gráfico a continuación (Nº1), se realiza la comparación en unidades dispensadas en 2022 y 2023 de los distintos grupos de fármacos que actúan en el SNC.

Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia.

En 2023 las dispensas de los productos de este grupo farmacológico disminuyeron un 7,2%, es decir que el mercado de este grupo se redujo en -9.496.944de unidades.

En el cuadro Nº1 se refleja el comparativo 2022 contra 2023 de unidades dispensadas de las diferentes clases terapéuticas que componen el grupo farmacológico de los productos que actúan sobre el SNC. Los Analgésicos no narcóticos, Antiepilépticos, Antimigrañosos, Anti Alzheimer, y los Productos anti vértigo, han experimentado bajas en sus dispensas.

En 2023, el mercado total de los medicamentos movió 761.742.746 unidades. Los fármacos que actúan en el Sistema Nervioso representan el 16,0% del mercado, con 122.206.531 unidades. (Gráfico Nº2)

Gráfico Nº2.Datos IQVIA. Producción propia

El grupo terapéutico más utilizado es el de los analgésicos no narcóticos. En ese grupo se encuentran el paracetamol y la dipirona. En nuestro mercado paracetamol es de Venta Libre (VL) o Venta Bajo Receta (VBR) según la dosis de principio activo que contenga.

Si bien el código ATC del ácido acetilsalicílico es N02BA01, lo que indica su acción en el Sistema Nervioso, el efecto analgésico se realiza periféricamente a causa de la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas, lo que impide la estimulación de los receptores del dolor por la bradiquinina y otras sustancias.

Los antiepilépticos pertenecen al segundo grupo más dispensado en unidades. La única benzodiacepina incluida en este grupo es el clonazepam que está indicado solo o como adyuvante en el tratamiento de las crisis convulsivas. Sin embargo, han tenido un leve retroceso del -0,16 % en el período considerado.

El grupo de los antidepresivos y equilibrantes está en alza, en un porcentaje del 4,35%.

Los tranquilizantes evidencian un leve crecimiento del 0,31% y los hipnóticos y sedantes un alza considerable, llegando al 7,51%.

Conclusiones

Durante 2023 el mercado de los medicamentos que actúan en el SNC ha evidenciado una disminución en las dispensas del -7,21%, representado por -9.496.944 unidades.

Participan con el 16% en el mercado total de los medicamentos.

Baja importante de los analgésicos no narcóticos mayor al 15%, representado por -10.660.373 unidades.

 

EVOLUCIÓN DE LAS DISPENSAS DE MEDICAMENTOS EN EL MES DE ENERO DE 2024

Comparativo con los 2 meses próximos anteriores.

En el cuadro y el gráfico que publicamos a continuación (Nº1), se expresan las dispensas en unidades de los meses de noviembre y diciembre de 2023 y enero de 2024, como así también sus tasas de crecimiento, que en este último mes son negativas, tanto para el mercado total como para el ético y el popular en los siguientes porcentajes: -3,22%, -3,85% y -1,23% respectivamente.

Cuadro Nº1

Gráfico Nº1.Datos IQVIA. Producción propia

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local (Gráfico Nº2)

Gráfico Nº2.Datos IQVIA. Producción propia

El cuadro Nº2 muestra las variaciones en porcentaje respecto del mes anterior.

Variación del monto de las dispensas en pesos durante el período considerado.

Cuadro Nº2

En moneda local la tendencia es positiva tanto para el mercado total como para el ético y el popular, en los siguientes porcentajes: 7,75%, 6,37% y 18,84% respectivamente. La comparación se realiza con el mes próximo anterior.

En el gráfico siguiente (Nº3), se representa la participación en unidades de los productos por su condición de dispensación en el mercado total del medicamento. El porcentaje histórico se encuentra cercano al 25% para los medicamentos del mercado popular, en el caso particular de enero de 2024, representan el 24,4 %. Uno de cada cuatro medicamentos dispensados es de Venta Libre.

Gráfico Nº3.Datos IQVIA. Producción propia

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local y la participación en el mercado según su condición de dispensa, reservando al mercado popular un histórico cercano al 10%. (Gráfico Nº4). En el mes considerado llega al 12,2%. El aumento de precios en los medicamentos ha incrementado en forma paralela la participación en pesos.

Gráfico Nº4.Datos IQVIA. Producción propia

Se analiza a continuación el precio promedio ponderado del mercado total y también discriminado por condición de dispensación en el período objeto de estudio (enero de 2024).

Recordemos que el precio promedio ponderado es la sumatoria de todas las dispensaciones en pesos al Precio de Venta al Público (PVP), dividida por la sumatoria de la cantidad de unidades dispensadas. (Cuadro Nº3 y Gráfico Nº5).

Cuadro Nº3

La variación de los precios promedio es positiva en los siguientes porcentajes:11,34%, 10,63% y 20,33% para el mercado total, el ético y el popular respectivamente. La inflación, según INDEC, alcanzó al 20,6% en enero de 2024.

Gráfico Nº5.Datos IQVIA. Producción propia

Se realiza la comparación en unidades con el mismo mes del año anterior (Gráfico Nº6).

Gráfico Nº6.Datos IQVIA. Producción propia

Se evidencia una importante retracción en las unidades dispensadas tanto para el mercado total, el ético y el popular en los siguientes porcentajes: -8,19%, -3,26% y -20,68%.

Si realizamos la misma comparación en valores, se obtienen los siguientes resultados (Gráfico Nº7). El aumento de volumen en unidades unido al incremento en los precios lleva al gran crecimiento de las dispensas en pesos.

Gráfico Nº7.Datos IQVIA. Producción propia

Las variaciones son positivas, llegando al 326,42% en el mercado total, al 333,79% en el mercado ético y al 280,00% en el mercado popular. Recordemos que la variación interanual a enero de los precios al consumidor según INDEC llega al 254,3%.

Analizamos ahora el MAT (Total Año Movible) por sus siglas en inglés para poder describir la evolución del mercado farmacéutico incluyendo los 12 meses precedentes a cualquier mes del año que se elija, en este caso enero. Se realiza el análisis tanto en unidades como en pesos (Gráficos Nº8 y Nº9).

Gráfico Nº9.Datos IQVIA. Producción propia

El MAT en unidades arroja valores negativos tanto para el mercado total y el ético, indicando disminución de unidades de envases vendidos en los siguientes porcentajes: -4,05% y -2,50% respectivamente. El mercado popular es el de mayor retracción, decrece un -8,34%.

En moneda local las variaciones son positivas en los siguientes porcentajes: 168,22% en el mercado total, 169,57% en el mercado ético y 158,86% en el mercado popular.

Conclusiones

En el mes de enero el mercado farmacéutico decrece en sus dispensas en unidades en un porcentaje del -3,22%, comparado con el mes próximo anterior. Si la comparación la realizamos con igual período del año pasado, mantiene con tendencia decreciente de un -8,19%.

En valores, se observa un crecimiento mensual del 7,75% con respecto al mes anterior y si comparamos con enero del 2023 el alza llega al 326,42%.

Comparando con el año anterior el crecimiento del MAT en valores es del 168,22% y en unidades evidencia una retracción del-4,05%.

En cuanto al aumento de los precios promedio ponderados, se encuentran por debajo de la inflación mensual, que según datos del INDEC alcanzó al 20,6% en enero. Las subas son del 11,34% en el mercado total, 10,63% en el mercado ético y del 20,33% en el mercado popular.

Los medicamentos de venta sin prescripción representan el 24,4% del mercado en unidades y participan con el 12,2% del total facturado.

 

EVOLUCIÓN DEL MERCADO TOTAL DE MEDICAMENTOS EN UNIDADES ENTRE 2019 Y 2023

En este informe se realiza un comparativo de las dispensas en unidades de los últimos 5 años.

En 2019, y cotejando con el año anterior, la disminución es del 5,42%, una baja como nunca se había registrado.

En 2020 se quiebra esa tendencia negativa ya que el mercado, en volumen de unidades, aumenta 1,91%.

En 2021 se produce un gran salto en unidades, del 10,21%.

En 2022 continua la tendencia alcista, con un aumento del 3,69%.

Durante 2023 se quiebra la tendencia alcista del 2020, 2021 y 2022 y culmina con una merma del -4,60%, representado por -36,7 millones menos de unidades dispensadas.

 

Se realiza a continuación un comparativo del año 2023 contra 2019,2020, 2021 y 2022 siempre en unidades, pero desagregado según su condición de venta. En los gráficos y cuadros a continuación, podemos observar la variación en porcentaje y en número absoluto de unidades.

COMPARACIÓN 2023 CONTRA 2019

Tal como se observa en el cuadro Nº1 y gráfico Nº2, la comparación es positiva para el mercado total, en un 11,85%. El segmento de venta libre presenta el menor crecimiento, con un alza de 7,45%. La comparación de 2022 con 2018 implica un aumento de 80.732.730unidades. El análisis individual nos muestra que las ventas de productos del Mercado Ético superaron el nivel de 2019 en un 13,45%.

COMPARACIÓN 2023 CONTRA 2020

De la comparación surge que en 2023 se dispensaron aproximadamente 67,8 millones de unidades más. El mercado ético evidencia un alza superior al 13%. En el mercado de venta sin prescripción el alza apenas supera el 1% y está representado por 2millones de unidades. El mercado total aumentó su dispensa en aproximadamente 67,7 millones de unidades (Cuadro Nº2 y gráfico Nº3).

 

COMPARACIÓN 2023 CONTRA 2021

Tal como se observa, (Cuadro Nº3 y Gráfico Nº4) la comparación 2023 contra 2021, la dispensa en unidades disminuye un0,40%, representado por -3,1 millones de unidades aproximadamente. Es el mercado ético el que aumenta sus dispensas un 2,1%. El segmento del mercado popular también evidencia una retracción del7,0%.

 

COMPARACIÓN 2023 CONTRA 2022

 

En 2023, el mercado farmacéutico movió un total de 761,7 millones de unidades aproximadamente, un4,60% menos que el año anterior. La diferencia entre uno y otro año alcanza a -36,7 millones de unidades aproximadamente. El mercado de venta libre presenta unabaja del 8,09%, representado por -17 millones de unidades. (Cuadro Nº4 y Gráfico Nº5).

Conclusiones

2023 corta la tendencia alcista del mercado total de medicamentos que venía dándose desde 2020. (Gráfico Nº1).

Si consideramos como eje de la comparación al año 2023, surge que la variación interanual fue de 4,60% abajo. Si consideramos los 24 meses anteriores, se mantiene considerablemente estable, con una variación positiva del 0,40%; con respecto a 2020 la variación es positiva en un 9,76% y con respecto a 2019 la variación es también positiva en un 11,85%.

En todos los años el segmento de los medicamentos de Venta Libre fue el más fluctuante, afectado en los siguientes porcentajes: -8,09% con respecto a 2022; -7,03% comparado con 2021, 1,06% con respecto a 2020 y 7,45% si comparamos con 2019.

Este mercado, carece de descuentos por la Seguridad Social. El consumidor debe gastar de su bolsillo el precio total del producto.

 

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO FARMACÉUTICO EN 2022 Y 2023

Este informe tiene por objeto comparar la evolución del mercado de medicamentos en unidades durante los años 2022 y 2023.

Se consignan los porcentajes de variación respecto del mismo mes del año anterior en la parte superior de las barras. (Gráfico Nº1).

Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia.

 

Tal como puede observarse, en todos los meses del año 2023, excepto en octubre, el porcentaje de variación es negativo, comparado con el mismo mes del año anterior.

En 2022 el mercado farmacéutico movió un total de 798,5 millones de unidades aproximadamente, un 3,69% más que el año anterior.

En 2023, el mercado ha movido un total de 761.742.746 unidades, con un promedio mensual de ventas aproximado de 63,5 millones de unidades.

Durante 2023 se quiebra la tendencia alcista de los tres años próximos anteriores y culmina con una merma del 4,60%, representado por 36,7 millones menos de unidades dispensadas.

En el grafico que sigue (Nº2), se realiza la comparación del mercado en unidades según su condición de venta.

Tanto los productos del mercado ético como los del popular han disminuido las unidades dispensadas en porcentajes importantes. Es el mercado de venta sin prescripción el que mayor caída sufre, disminuyendo un 8,09% representado por algo más de 17 millones de unidades. Este mercado constituye el gasto directo de bolsillo de las personas.

Como ya se hizo mención, el mercado total de los medicamentos durante 2023 sufrió una caída del 4,60%.

En el siguiente gráfico se consigna la evolución mensual en pesos x 1000, y los porcentajes de variación se resaltan en la parte superior de las barras.

En 2023 el mercado total movió 2.796.172.000.000 (2 billones setecientos noventa y seis mil doscientos setenta y seis millones de pesos). En 2022 la suma en pesos alcanzó a 1.137.626.000.000 (un billón ciento treinta y siete milseiscientosveintiséis millones) aproximadamente. La diferencia en positivo alcanza a 1,7 billones de pesos, es decir un aumento del 145,79%.

Recordemos que el IPC de 2023 llegó al 211,4% (Datos INDEC).

 

Conclusiones   

El cierre de 2023 presenta un decrecimiento del volumen de ventas del mercado farmacéutico respecto del año anterior (-4,6% para el Mercado Total).

En 2023 se dispensaron 761.742.746 unidades de producto, 36.703.699 unidades menos que en 2022.

El incremento en las dispensas en moneda local se debe al aumento de los precios de los medicamentos.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO FARMACÉUTICO DURANTE 2023

En este informe se realiza un análisis de las dispensas en unidades, discriminadas por su condición de venta, (venta bajo receta o receta archivada y venta sin prescripción) realizadas a lo largo del año 2023, según puede verse en el Gráfico Nº1.

Gráfico Nº1. Datos IQVIA. Producción propia.

El comparativo se efectúa en forma mensual, y se consigna en la parte superior de las barras el porcentaje de variación con respecto al mes anterior. En 9 de los 12 meses hay variaciones negativas. La variación de enero se realiza contra las unidades dispensadas en diciembre de 2022, que alcanzaron 61,2 millones aproximadamente.

El mercado ha movido un total de 761.742.746 unidades, con un promedio mensual de ventas aproximado de 63,5 millones de unidades.

Durante 2023 se quiebra la tendencia alcista de los tres años próximos anteriores y culmina con una merma del -4,60%, representado por 36,7 millones menos de unidades dispensadas.

En el gráfico Nº2 se realiza también un comparativo mensual de las dispensas, discriminadas por su condición de venta, pero en esta ocasión en moneda local, consignando el porcentaje de variación sobre el mes anterior en la parte superior de las barras.

La variación de enero se realiza sobre la base del monto facturado en diciembre de 2022, que alcanzó a 118.443millones de pesos.

Durante el mes de septiembre el gobierno acuerda con la Industria farmacéutica un congelamiento de los precios, que se ve reflejado en el gráfico. 

Gráfico Nº2. Datos IQVIA. Producción propia.

El monto en pesos durante al año 2023 ascendió a 2.8billones aproximadamente, con un promedio mensual cercano a los233 mil millones de pesos.

Comparado con 2022, el aumento fue del 145,8%, inferior al acumulado anual calculado por INDEC, que alcanzó al 211,4%

Conclusiones:

2023 presenta un decrecimiento del -4,60% en el volumen de unidades de producto dispensadas.

La evolución en pesos no superó a la inflación según INDEC (211,4%), ya que la diferencia en moneda local alcanza a 145,8% comparado con el año 2022.

Considerando la presencia de patologías crónicas, el aumento de su prevalencia y el incremento en la esperanza de vida debiera reflejarse en una demanda creciente de servicios de salud y consecuentemente de medicamentos. En 2023 esta situación no se estaría evidenciando, debido a los 36,7 millones menos de unidades dispensadas. Esta merma se debe a la acuciante situación económica por la que atraviesa el país, que ha afectado el poder adquisitivo de la población.

EN 2023 SE DISPENSARON 36.703.699 MENOS DE UNIDADES DE MEDICAMENTOS QUE EN 2022

Análisis comparativo de unidades dispensadas por acción terapéutica 2022–2023

El gráfico a continuación (Gráfico Nº1) muestra la dispensación en unidades de los medicamentos agrupados por su acción terapéutica, durante 2022 y 2023.

Gráfico N.º 1. Datos IQVIA. Producción propia.

Tanto el año 2020 como 2021 y 2022 presentaron una tendencia positiva en cuanto a la dispensa en unidades. Durante 2020 se evidenció un leve ascenso del volumen del 1,35%.

A su vez, 2021 cerró con un considerable aumento del 9,03% y 2022 hizo lo propio con un crecimiento del 3,69%, siempre comparando con el año anterior.

Durante 2023 se quiebra la tendencia alcista y culmina con una merma del -4,60%, representado por -36,7 millones menos de unidades dispensadas.

Tanto en 2022 como en 2023 los tres segmentos terapéuticos más dispensados corresponden a los medicamentos del Sistema Nervioso, Sistema Digestivo y Metabólico y Sistema Cardiovascular.

En el cuadro a continuación, (Nº1), se realiza la comparación de unidades dispensadas por grupo terapéutico en 2022 y 2023 y su porcentaje de variación, como así también el número de unidades que representa ese porcentaje.

Cuadro Nº1

El grupo Varios incluye: alimentos infantiles, otros productos no terapéuticos y otros alimentos, y presentó una merma del -8,98%, representado por aproximadamente 3,3 millones de unidades menos dispensadas.

Los productos del sistema respiratorio sufrieron el mayor impacto negativo en cuanto a unidades ya que la merma alcanzó al 14,9%, es decir aproximadamente -10 millones de unidades.

Nos detendremos en el grupo de los antiinfecciosos sistémicos. Durante2020 redujeron sus unidades de producto dispensadas en un -24,03%. Durante 2021 se evidencia un aumento de las mismas del 17,32%, y durante 2022, comparado con 2021, muestra un incremento del 28,39%. En 2023 reducen sus dispensas en un 12,84%.En nuestro país, el 24 de agosto de 2022, se promulgó la Ley de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos, (Ley 27.680) a través de la cual se busca promover la prevención y el control de la resistencia. En julio de 2023 se reglamentó esta ley; la reciente reglamentación establece que la condición de expendio de todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica deber ser la de venta bajo receta archivada (lo cual no implica la presentación de receta duplicada).

La disminución en unidades de los fármacos del Sistema nervioso llega al -7,21%. En este grupo se encuentran el paracetamol y la dipirona. En nuestro mercado paracetamol es de Venta Libre (VL) o Venta Bajo Receta (VBR) según la dosis de principio activo que contenga.

El Gráfico Nº2 expresa la participación porcentual de cada grupo farmacológico en el mercado total de medicamentos en el año 2023.

Durante 2023 los fármacos correspondientes al Sistema Nervioso, al Sistema Digestivo y Metabólico, al Sistema Cardiovascular y al Sistema Músculo-Esquelético van al tope de las dispensaciones. Estos cuatro grupos representan el 53,7% del mercado total aproximadamente y los medicamentos incluidos en estos grupos se corresponden a patologías prevalentes y muchas de ellas crónicas.

Gráfico N.º 2. Datos IQVIA. Producción propia.

Conclusiones

En 2023 han disminuido las dispensas en unidades del mercado total en un -4,60%.

Se dispensaron 36.703.699unidades menos que en 2022.

Es llamativa la situación de algunos grupos farmacológicos como los antiinfecciosos de uso sistémico y los del sistema respiratorio, que tuvieron bajas significativas (-12,84% y 14,90% respectivamente).

Los 4 primeros grupos por unidades dispensadas representan el 53,7% del mercado total de los medicamentos, con409,2 millones de unidades.

Análisis del mercado de medicamentos en el mes de diciembre de 2023.

Comparativo con los 2 meses próximos anteriores.

Cuadro Nº1

Gráfico Nº1.Datos IQVIA. Producción propia

En el cuadro y el gráfico (Nº1) se expresan las dispensas en unidades de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, como así también sus tasas de crecimiento, que en este último mes son negativas, tanto para el mercado total como para el ético y el popular en los siguientes porcentajes:  -7,79%, -6,72% y -11,07% respectivamente.

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local (Gráfico Nº2)

Gráfico Nº2.Datos IQVIA. Producción propia

El cuadro Nº2 muestra las variaciones en porcentaje respecto del mes anterior.

Variación del monto de las dispensas en el período considerado en pesos.

Cuadro Nº2

En moneda local la evolución es positiva tanto para el mercado total, para el ético y el popular en los siguientes porcentajes:35,21%, 37,02% y 22,08 % respectivamente. La comparación se realiza con el mes próximo anterior.

En el gráfico siguiente (Nº3), se representa la participación en unidades de los productos por su condición de dispensación en el mercado total del medicamento. El porcentaje histórico se encuentra cercano al 25% para los medicamentos del mercado popular, en el caso particular de diciembre de 2023, representan el 24%, 1puntos por debajo del histórico.

Uno de cada cuatro medicamentos dispensados es de Venta Libre.

  Gráfico Nº3.Datos IQVIA. Producción propia

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local y la participación en el mercado según su condición de dispensa, reservando al mercado popular un histórico cercano al 10% (Gráfico Nº4). En el mes considerado llega al 11 %.

Gráfico Nº4.Datos IQVIA. Producción propia

Se analiza a continuación el precio promedio ponderado del mercado total y también discriminados por su condición de dispensación en el período objeto de estudio (diciembre de 2023).

Recordemos que el precio promedio ponderado es la sumatoria de todas las dispensaciones en pesos al Precio de Venta al Público (PVP), dividida por la sumatoria de la cantidad de unidades dispensadas (Cuadro Nº3 y Gráfico Nº5).

Cuadro Nº3

La variación de los precios promedio es positiva en los siguientes porcentajes: 46,63% y 46,89% para el mercado total y el ético respectivamente. El mercado popular evidencia un aumento menor en sus PPP, alcanza al37,27 %. La inflación, según INDEC alcanzó al 25,5% en diciembre de 2023.

Gráfico Nº5.Datos IQVIA. Producción propia

Se realiza la comparación en unidades con el mismo mes del año anterior (Gráfico Nº6).

Se evidencia una disminución tanto para el mercado total, el ético y el popular en los siguientes porcentajes: -6,62%, -2,26%y -18,37%. Gran retroceso de los productos de venta sin prescripción.

 Gráfico Nº6.Datos IQVIA. Producción propia

Si realizamos la misma comparación en valores, se obtienen los siguientes resultados (Gráfico Nº7).

Gráfico Nº7.Datos IQVIA. Producción propia

Las variaciones son positivas, llegando al 304,86% en el mercado total, al 313,97% en el mercado ético y al 243,28% en el mercado popular. Recordemos que la variación interanual a diciembre de los precios al consumidor según INDEC llega al 211,4%.

Analizamos ahora el MAT (Total Año Movible) por sus siglas en inglés para poder describir la evolución del mercado farmacéutico incluyendo los 12 meses precedentes a cualquier mes del año que se elija, en este caso diciembre. Se realiza el análisis tanto en unidades como en pesos (Gráficos Nº8 y Nº9).

 Gráfico Nº8.Datos IQVIA. Producción propia

Gráfico Nº9.Datos IQVIA. Producción propia

El MAT en unidades arroja valores negativos, indicando disminución de unidades de envases vendidos, en los siguientes porcentajes: mercado total -4,60%, mercado ético -3,34% mientras que en el popular el decrecimiento de las unidades alcanza al -8,09 %. En moneda local las variaciones son positivas en los siguientes porcentajes: 145,79% en el mercado total, 146,66% en el mercado ético y 139,59% en el mercado popular.

Conclusiones

En el mes de diciembre de 2023, el mercado farmacéutico decrece en sus dispensas en unidades en un porcentaje del -7,79%, comparado con el mes próximo anterior. Si la comparación la realizamos con igual período del año pasado, mantiene la tendencia decreciente de un -6,62%.

En valores, se observa un crecimiento mensual del 35,21% con respecto al mes anterior y si comparamos con diciembre del 2022 el alza llega al 304,86%.

Comparando con el año anterior el crecimiento del MAT en valores es del 145,79% y en unidades evidencia una caída del -4,60 %.

Durante el mes de diciembre de 2023, el precio promedio ponderado de los medicamentos ha aumentado 46,63% en el mercado total,46,89% en el mercado ético y 37,27% en el mercado popular. La inflación mensual, según INDEC alcanzó al 25,5%.

Los medicamentos de venta sin prescripción representan el 24% del mercado en unidades y participan con el 11% del total facturado.

 

Mes de noviembre de 2023

Comparativo con los dos meses próximos anteriores

Cuadro Nº1

Gráfico Nº1.Datos IQVIA. Producción propia

En el cuadro y el gráfico que anteceden (Nº1), se expresan las dispensas en unidades de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023, como así también sus tasas de crecimiento, que en este último mes son negativas   tanto para el mercado total como para el ético y el popular en los siguientes porcentajes: -6,18%, -6,34% y -5,68% respectivamente.

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local (Gráfico Nº2).

Gráfico Nº2.Datos IQVIA. Producción propia

El cuadro Nº2 muestra las variaciones en porcentaje respecto del mes anterior.

Variación del monto de las dispensas en el período considerado en pesos

Cuadro Nº2

En moneda local la evolución es positiva tanto   para el mercado total, el ético y el popular, en los siguientes porcentajes: 21,28%, 21,89% y 16,71% respectivamente. La comparación se realiza con el mes próximo anterior.

En el gráfico siguiente (Nº3), se representa la participación en unidades de los productos por su condición de dispensación en el mercado total del medicamento. El porcentaje histórico para los medicamentos del mercado popular se encuentra cercano al 25%, en el caso particular de noviembre   de 2023, representan el 24,6 %.  Uno de cada cuatro medicamentos dispensados es de Venta Libre.

Gráfico Nº3.Datos IQVIA. Producción propia

El mismo análisis se realiza con los montos en moneda local y la participación en el mercado según su condición de dispensa, reservando al mercado popular un histórico cercano al   10%. (Gráfico Nº4). En el mes considerado llega al 11,2 %.

Gráfico Nº4.Datos IQVIA. Producción propia

Se analiza a continuación el precio promedio ponderado del mercado total y también discriminados por su condición de dispensación en el período objeto de estudio (septiembre a noviembre de 2023)

Recordemos que el precio promedio ponderado es la sumatoria de todas las dispensaciones en pesos al Precio de Venta al Público (PVP), dividida por la sumatoria de la cantidad de unidades dispensadas. (Cuadro Nº3 y Gráfico Nº5).

Cuadro Nº3

La variación de los precios promedio es positiva en los siguientes porcentajes 29,27 %, 30,15 % y 23,73% para el mercado total, el ético y el mercado popular.  La inflación, según INDEC alcanzó al 12,8 % en noviembre de 2023.

Gráfico Nº5.Datos IQVIA. Producción propia

Se realiza la comparación en unidades con el mismo mes del año anterior. Gráfico Nº6.

Se evidencia un decrecimiento tanto para el mercado total como para el ético y el popular en los siguientes porcentajes: -9,48%, -8,18 y -13,27%. El mercado de los productos de venta libre sufre la mayor mema en unidades.

Gráfico Nº6.Datos IQVIA. Producción propia

Si realizamos la misma comparación en valores, se obtienen los siguientes resultados (Gráfico Nº7).

Gráfico Nº7.Datos IQVIA. Producción propia

Las variaciones son positivas, llegando al 181,15 % en el mercado total, al 181,98% en el mercado ético y al 174,79% en el mercado popular. Recordemos que la variación interanual a noviembre de los precios al consumidor según INDEC llega al 160,9 %.

Analizamos ahora el MAT (Total Año Movible) por sus siglas en inglés para poder describir la evolución del mercado farmacéutico incluyendo los 12 meses precedentes a cualquier mes del año que se elija, en este caso noviembre. Se realiza el análisis tanto en unidades como en pesos. (Gráficos Nº8 y Nº9).

Gráfico Nº8.Datos IQVIA. Producción propia

Gráfico Nº9.Datos IQVIA. Producción propia

El MAT en unidades arroja valores negativos, indicando disminución de unidades de envases vendidos, en los siguientes porcentajes: mercado total -4,78%, ético -3,91% y -7,19 % en el mercado popular.  En moneda local las variaciones son positivas en los siguientes porcentajes: 123,42% en el mercado total, 124,07% en el mercado ético y 118,68% en el mercado popular.

Conclusiones:

En el mes de noviembre el mercado farmacéutico decrece en   sus dispensas en unidades en un porcentaje del -6,18%, comparado con el mes próximo anterior. Si la comparación la realizamos con igual período del año pasado, mantiene una tendencia decreciente del -9,48%.

En valores se observa un crecimiento mensual del 21,28 % con respecto al mes anterior y si comparamos con noviembre del 2022 el alza llega al 181,15 %.

El crecimiento del MAT en valores es del 123,42 % y en unidades evidencia un decrecimiento del -4,78%

En cuanto al aumento de los precios promedio ponderados, las subas son del 29,27% en el mercado total, 30,15% en el mercado ético y 23,73% en el   mercado popular.

Los medicamentos de venta sin prescripción representan el 24,6% del mercado en unidades y participan con el 11,2 % del total facturado.